Debt Advisory e Restructuring

La gestione efficace del debito e il riposizionamento finanziario sono fattori fondamentali per la continuità e la crescita delle imprese. Le operazioni di restructuring consentono di affrontare situazioni di stress finanziario, ottimizzare la struttura patrimoniale e preservare il valore aziendale, garantendo al contempo la tutela di azionisti e creditori. 
In contesti complessi, l’esperienza di un player indipendente con competenze multidisciplinari è fondamentale per negoziare con successo e guidare i processi di ristrutturazione.

Trasformare le difficoltà in occasione di rilancio

Un piano di ristrutturazione finanziaria ben costruito non si limita a ridurre l’indebitamento: consente di ristabilire equilibrio tra risorse e impegni, liberando energie e liquidità per sostenere il business. Le aziende che affrontano tempestivamente i propri squilibri patrimoniali possono non solo proteggere la continuità operativa, ma anche consolidare rapporti con clienti e fornitori, rafforzare la fiducia del mercato e salvaguardare posti di lavoro e know-how.

Dal lato dei creditori, una gestione ordinata e trasparente del processo favorisce il recupero del valore, limita i rischi legali e accelera la definizione di soluzioni condivise. In questo modo, la ristrutturazione diventa un percorso che tutela tutte le parti coinvolte e crea le condizioni per un nuovo equilibrio sostenibile.

L'offerta EQUITA di Debt Advisory e Restructuring

EQUITA mette a disposizione dei propri clienti una piattaforma integrata di competenze in corporate finance, debt advisory e capital markets per affrontare anche gli scenari più delicati. Lavoriamo a fianco di imprese, azionisti e creditori per costruire soluzioni su misura, garantendo indipendenza, velocità di esecuzione e il coinvolgimento diretto dei nostri senior banker.

I nostri servizi includono:

• definizione del piano industriale e finanziario e supporto nella negoziazione con i creditori da parte della società (financial restructuring - corporate side)
• supporto ai creditori nella valutazione dell’operazione di ristrutturazione e gestione delle negoziazioni con la società debitrice (financial restructuring - lender side)
• ricerca di investitori industriali e/o finanziari per il piano di turnaround e negoziazione degli accordi di investimento/ intercreditori (distressed M&A)
• raccolta di risorse finanziarie da destinare al risanamento e al conseguente ritorno in bonis di posizioni classificate come UTP/NPL e reperimento di risorse finanziarie a supporto di operazioni straordinarie (acquisition financing e back-to-bonis)
• strutturazione dell’operazione tramite l'individuazione delle migliori soluzioni di funding, il coinvolgimento di investitori istituzionali e/o privati e la negoziazione dei termini economici (special situations)

Un nuovo inizio con basi più solide

Ogni ristrutturazione è diversa e richiede un approccio personalizzato, capace di tenere conto della realtà aziendale, delle esigenze degli stakeholder e del contesto di mercato. Grazie al nostro radicamento nel tessuto economico italiano e all’accesso a una rete internazionale di investitori e istituzioni, EQUITA è il partner ideale per trasformare una fase di criticità in una piattaforma di rilancio. Il nostro obiettivo non è solo risolvere l’emergenza, ma accompagnare i clienti verso un futuro più stabile e competitivo.