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Expertise

Un modello di business unico, costruito su quattro aree fortemente sinergiche

Come principale banca d'affari indipendente italiana offriamo consulenza in operazioni di M&A e di finanza straordinaria, raccolta di capitali, insights sui mercati, idee e soluzioni d’investimento, sia in Italia che all’estero, affiancando i clienti in tutte le loro iniziative strategiche e progetti.

Poniamo al centro la ricerca e beneficiamo di una costante finestra di ascolto sui mercati finanziari globali, di una profonda expertise nelle operazioni di investment banking e di una dimostrata capacità di gestione su diverse asset class, specialmente quelle alternative su asset illiquidi proprietari.

Fotogrammi EQUITA 50 2023 (19)

Investment Banking

L’unico one-stop-shop indipendente in grado di affiancare tutte le tipologie di clienti con un set completo di servizi di investment banking

3


ECM
Franchise

5


M&A
Advisor

10


DCM
Advisor
(#1 non-lender)

Il team di Investment Banking è composto da professionisti altamente qualificati, di comprovata esperienza e con un know-how multidisciplinare. Offre una gamma completa di servizi a società quotate, imprese, istituzioni finanziarie e investitori. 

Negli ultimi anni, il team ha costantemente ampliato la gamma di servizi offerti, grazie anche all’ingresso di figure senior dedicate a nuovi prodotti, e ha integrato significativamente il numero di settori coperti per offrire ai clienti la propria esperienza e il proprio pensiero out-of-the-box.

I nostri servizi

Equity Capital Markets

  • Quotazioni (IPO)
  • Collocamenti accelerati (ABBs, RABBs...)
  • Emissioni equity-linked
  • Aumenti di capitale
  • Offerte pubbliche di acquisto (OPA) e scambio (OPS)
  • Private placements

Debt Capital Markets e Debt Advisory

  • Emissioni obbligazionarie investment grade, high-yield e  not rated
  • Emissioni sustainability-linked e green bonds
  • Private placements e “Mini-bond”
  • Consulenza sulle modalità di accesso ai mercati di capitali
  • Rinegoziazione dell’indebitamento esistente e consulenza in contesti di procedure giudiziali e stragiudiziali
  • Assistenza ai creditori nella gestione del workout e nella cessione/conversione di crediti

M&A Advisory

  • Fusioni e acquisizioni
  • Scissioni / spin-offs
  • Offerte pubbliche
  • Valutazioni societarie / fairness opinion
  • Ristrutturazioni societarie
  • Consulenza sulla ristrutturazione del capitale

Corporate broking

  • Corporate advisor per il Consiglio di Amministrazione
  • Market intelligence e analisi di performance
  • Analisi degli investitori target
  • Attività di Specialista

Real Estate Advisory

  • Definizione di piani strategici di gestione, valorizzazione e dismissione di asset immobiliari
  • Consulenza a proprietari e investitori per vendita e acquisto di asset e monitoraggio delle performance finanziarie e non degli investimenti
  • Sviluppo e strutturazione di opportunità innovative nel settore immobiliare

M&A Crossborder

Acquisizioni
Acquisizioni

Grazie alla costante collaborazione con centinaia di professionisti internazionali e al continuo dialogo con i partner di Clairfield, EQUITA ha negli anni rafforzato la propria capacità di affiancare family business, grandi società e investitori nelle loro operazioni crossborder, in particolare nel segmento midmarket, posizionandosi stabilmente nella top ten italiana dei principali advisor finanziari.

Key People

EQUITA SIM

EQUITA Mid Cap Advisory

EQUITA Real Estate

Fotogrammi EQUITA 50 2023 (5)

Global Markets

La più grande sala operativa indipendente in Italia, costantemente a supporto delle decisioni e delle strategie d’investimento degli investitori

1


Broker
indipendente

40


Sales &
Trader

500


Investitori
istituzionali

Con i suoi servizi di intermediazione mobiliare in conto terzi (Sales & Trading) e conto proprio (Client-Driven & Market Making) affianca da anni gli investitori offrendo loro accesso a tutti i principali strumenti e mercati, oltre a una base clienti senza eguali. 

L’area del Global Markets è composta da professionisti di grande esperienza che condividono le loro competenze e che interagiscono ogni giorno con più di 500 clienti istituzionali e oltre 70 clienti di natura bancaria che rappresentano un network di circa 5.000 filiali, aiutandoli così con l’esecuzione delle loro strategie d’investimento.

I nostri servizi

Sales & Trading (Institutional)

  • Azionario Italia
  • Azionario estero (Europa, US, Asia...)
  • Desk obbligazionario
  • Derivati ed ETF

Sales & Trading
(Retail Hub)

  • Intermediazione di flussi retail per conto di principali gruppi bancari e banche regionali
  • Best execution dinamica e personalizzabile
  • Multi-eseguito e multi-mercato
  • Quotazione di titoli branded

Desk di proprietà

  • Intermediazione in conto proprio per i clienti su strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, ETF, derivati, certificati, su tutti i principali mercati globali
  • Market maker e operatore specialista sulle principali piattaforme (Euronext, MOT, EUROTLX, HI-MTF, SEDEX..)

Key People

Ricerca

Ricerca

Supportiamo le decisioni degli investitori istituzionali con insights imparziali sui mercati e analisi approfondite sulle società quotate, con un focus distintivo su mid small caps

1


Ricerca su
Small & Mid-Caps

15


Esperti
analisti

160


Società quotate
seguite

Ci distinguiamo sul mercato per la qualità della ricerca azionaria ed obbligazionaria, e per il suo team di analisti, da anni tra i migliori in Italia e tra i principali in Europa e costantemente ai vertici nei sondaggi internazionali degli investitori degli ultimi vent’anni.

A ciò si aggiunge la totale indipendenza, l’esperienza pluriennale e l’estensione del coverage, sia in termini di dimensioni di società emittenti coperte che di settori, oltre a una profonda conoscenza del mondo della sostenibilità e dell'ESG.

I nostri servizi

Studi di Ricerca

  • Azionaria
  • Obbligazionaria
  • Macro
  • Settoriale e tematica
  • Analisi ESG e sostenibilità

Report Periodici

  • Good Morning
  • Equity Report
  • Weekly Report
  • Monthly Report
  • PIR Monitor
  • ESG Report
  • Weekly Fixed Income
  • Monthly Fixed Income

Incontri tra società e comunità finanziaria

  • Roadshow
  • Meetings
  • Conferenze

Key People

AAM (2)

Alternative Asset Management

Una delle principali piattaforme multi-asset in Italia, al fianco degli investitori con soluzioni d’investimento alternative e a supporto degli imprenditori con capitale e competenze manageriali per sostenere le loro strategie di sviluppo e di crescita.

1


Asset
in Gestione

20


Esperti
professionisti

30


Investimenti di
private capital

Indipendentemente dal tipo di attività gestita, il nostro obiettivo è supportare gli investitori istituzionali con soluzioni d’investimento innovative nel settore degli alternative assets e co-sviluppare insieme a banche, istituti finanziari e reti di private banking, nuovi prodotti di nicchia per aiutarli a soddisfare i bisogni della propria clientela retail, condividendo la pluriennale esperienza dei team di gestione del gruppo sui mercati finanziari, pubblici e privati.

Le nostre Asset Class

Private Debt

  • Strumenti di debito complementari al canale bancario per sostenere i progetti di crescita e di sviluppo delle PMI
  • Gestione di fondi FIA di private debt

Private Equity

  • Partecipazioni di controllo e di minoranza qualificata in eccellenze di media dimensione in Italia
  • Gestione di fondi ELTIF con strategia di private equity

Infrastrutture Rinnovabili

  • Investimenti di private equity in asset rinnovabili italiani e paneuropei, con focus sulle tecnologie del fotovoltaico, eolico e biogas
  • Gestione di fondi dedicati alle infrastrutture e alle energie rinnovabili

Prodotti Liquidi

  • Gestioni patrimoniali
  • Fondi flessibili UCITS
  • Consulenza

Key People

Senior Advisor del Gruppo

John Andrew
Senior Advisor

John Andrew

Basilico
Senior Advisor

Paolo Basilico

donnarumma
Senior Advisor

Stefano Donnarumma

Mainetti
Senior Advisor

Stefano Mainetti

Neri
Senior Advisor

Roberta Neri

Portè
Senior Advisor

Thierry Porté

rovere
Senior Advisor

Silvia Rovere

Schapira
Senior Advisor

Paul Schapira

viola
Senior Advisor

Fabrizio Viola

Recenti Operazioni

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