EQUITA al fianco di Dexelance nell'aumento di capitale da €50 milioni
Milano, 8 giugno 2026 – Dexelance – gruppo industriale leader a livello internazionale nel design, illuminazione e arredamento di alta gamma, specializzato nella valorizzazione dell’eccellenza manifatturiera italiana – ha annunciato in data 5 giugno 2026 di aver concluso con successo un aumento di capitale in opzione, per un valore complessivo di €50 milioni.
Alla vigilia del lancio dell’operazione, la Società aveva comunicato di aver ricevuto impegni irrevocabili alla sottoscrizione da parte degli azionisti esistenti per circa €27 milioni, a cui si sono successivamente aggiunte manifestazioni di interesse per ulteriori €8,9 milioni da parte di altri azionisti e investitori, raggiungendo così una copertura pari a circa il 70% dell’offerta totale.
Agli azionisti è stato offerto il diritto di sottoscrivere 5 nuove azioni ogni 4 diritti detenuti, a un prezzo di €1,51 per azione, pari a uno sconto del 18,9% rispetto al TERP, nonché l’attribuzione di 1 warrant gratuito per ciascuna nuova azione sottoscritta nell’ambito dell’aumento di capitale. Al termine del periodo di sottoscrizione, l’adesione all’offerta ha raggiunto il 99,5%, salendo al 100% a seguito della seduta di asta dei diritti inoptati
L’operazione consentirà così a Dexelance di beneficiare di una struttura patrimoniale flessibile, coerentemente con la strategia di crescita organica e di espansione per linee esterne annunciata dal Gruppo.
EQUITA ha assistito Dexelance in qualità di financial advisor. Si rafforza così il ruolo di leading ECM franchise sul mercato domestico e di independent advisor in operazioni di rights issue dopo l’aumento di capitale da €400 milioni di AVIO sottoscritto lo scorso novembre 2025, l’IPO di Kaleon da €18 milioni dello scorso dicembre 2025 e il collocamento secondario accelerato di d’Amico International da €40 milioni completato a marzo 2026.
