Milano, 26 gennaio 2026 – Iccrea Banca – capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano – ha annunciato di aver concluso con successo il collocamento di €500 milioni di obbligazioni social senior preferred.

L’emissione – con durata di 5 anni e una cedola annua fissa del 3,25% – ha visto un forte interesse da parte degli investitori istituzionali, specialmente da asset managers internazionali e banche estere.

 Questo ha portato ad una copertura del book di circa 3 volte l’ammontare massimo, con una domanda pari a circa €1,45 miliardi, e ha permesso di ridurre lo spread finale di 27 punti base rispetto alle indicazioni iniziali. Per Iccrea Banca si tratta dello spread più basso mai registrato per un’emissione Senior Preferred.

I proventi saranno impiegati per finanziare o rifinanziare PMI con meno di 50 dipendenti che operano in aree economicamente svantaggiate allo scopo di favorirne la crescita e di promuovere l'occupazione.

EQUITA ha assistito Iccrea Banca in qualità di Joint Lead Manager, insieme a un pool di banche di primario standing, domestiche ed internazionali. L’operazione rappresenta la seconda da inizio anno in ambito FIG e conferma la capacità di EQUITA di supportare emittenti obbligazionari nei loro processi di collocamento.

Iccrea Banca è la capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo BCC Iccrea, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano. Con sede a Roma, svolge il ruolo di banca centrale del Gruppo, coordinando e supportando oltre 100 Banche di Credito Cooperativo diffuse su tutto il territorio nazionale. Attraverso un modello che coniuga solidità, specializzazione e forte radicamento locale, il Gruppo BCC Iccrea offre servizi finanziari a famiglie, imprese e comunità, contribuendo allo sviluppo dell’economia reale del Paese.