EQUITA al fianco di Sparkasse nell'emissione obbligazionaria da €100 milioni
Milano, 5 marzo 2026 – Sparkasse – tra le principali Casse di Risparmio indipendenti in Italia specializzata in servizi bancari verso privati, aziende ed enti locali – ha annunciato in data 4 marzo 2026 di aver concluso con successo un collocamento obbligazionario senior preferred da €100 milioni, cedola a 3,875% e durata 6 anni.
L’emissione – nella forma di private placement – ha raggiunto l’obiettivo di raccolta, nonostante la finestra di mercato particolarmente sfidante, caratterizzata da elevata volatilità in seguito alle tensioni in Medio Oriente.
Lo spread finale dell’emissione è stato fissato a 145bps – significativamente inferiore alle condizioni del precedente collocamento di luglio 2025 (230bps) – a conferma del forte interesse per Sparkasse da parte degli investitori obbligazionari.
L’operazione consentirà alla società di rafforzare la propria struttura del capitale con strumenti MREL eligible, in vista dell’entrata in vigore dei nuovi requisiti di Banca d’Italia comunicati lo scorso settembre 2025.
EQUITA ha assistito Sparkasse in qualità di sole lead manager e sole bookrunner confermando il proprio il track-record al fianco di primari istituti finanziari. L’operazione si configura infatti come il quarto collocamento gestito da EQUITA sul mercato primario dall’inizio dell’anno e il terzo in ambito FIG, a conferma della capacità di EQUITA attrarre domanda istituzionale qualificata, anche per emissioni unrated, da parte di emittenti non ricorrenti e in fasi di mercato non favorevoli.
