EQUITA al fianco di Alerion Clean Power
Milano, 29 gennaio 2026 – Alerion Clean Power – uno dei principali operatori indipendenti attivo nell’onshore wind e nel fotovoltaico in Italia e in altri mercati europei – ha annunciato in data odierna di aver concluso con successo il collocamento di un green bond a tasso fisso (4,6%) e durata 6 anni, per complessivi €300 milioni.
L’emissione ha raggiunto l’ammontare massimo di €200 milioni pochi minuti dopo l’apertura dell’offerta – anche grazie all’intensa attività di pre-marketing – dimostrando un forte interesse sia degli investitori istituzionali sia di un numero significativo di investitori retail. Quest’ultimi – che hanno visto l’importante contributo dei canali di private banking – hanno rappresentato oltre la metà della domanda complessiva. Ciò ha spinto l’emittente a esercitare un upsize di ulteriori €100 milioni.
I proventi dell’emissione sono destinati a rifinanziare i bond in scadenza nel 2027 e supportare gli investimenti previsti dal piano industriale 2025-2028 nell’eolico e nel fotovoltaico, con l’obiettivo di raggiungere una capacità installata pari a 2,5GW nell’arco di piano e investimenti superiori a €1,8 miliardi.
EQUITA ha assistito Alerion Clean Power in qualità di placement agent e joint bookrunner confermando il proprio il track-record di successo al fianco della società attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – 8 emissioni dal 2015, di cui 6 green – e un posizionamento di leadership nelle emissioni obbligazionarie sul mercato italiano. L’operazione si configura infatti come il primo Euronext Milan Bond del 2026 e la terza emissione corporate seguita dal team da inizio anno – dopo quelle di Iccrea e Generalfinance.
