Milano, 26 gennaio 2026 – Banca Sistema – istituto bancario specializzato nei servizi finanziari alle imprese e nella gestione di crediti verso la Pubblica Amministrazione, con una solida esperienza nel factoring – ha annunciato in data 23 gennaio 2026 che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto congruo il corrispettivo di €1,80 per azione previsto nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria su azioni ordinarie della Società.

L’offerta è stata promossa da Banca CF+ - challenger bank italiana specializzata in soluzioni di finanziamento per le imprese, tra cui factoring, acquisto di crediti fiscali e prestiti a breve e medio termine – e ha ad oggetto un numero massimo di 80.421.052 azioni ordinarie di Banca Sistema, quest’ultime quotate su Euronext Milan, segmento STAR. L’offerta vede una combinazione di pagamenti in contanti e azioni Kruso Kapital, quest’ultime da corrispondersi come pagamento differito a 6 mesi dalla data pagamento del corrispettivo iniziale.

EQUITA ha assistito Banca Sistema in qualità di financial advisor dei Consiglieri Indipendenti rilasciando una fairness opinion sulla congruità del corrispettivo per l’OPAS. L’operazione rafforza ulteriormente il ruolo di leadership di EQUITA nel settore FIG come principale investment bank indipendente in Italia al fianco degli organi sociali di primarie istituzioni finanziare.

Banca Sistema è un istituto bancario italiano specializzato nei servizi finanziari alle imprese e nella gestione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione, con una riconosciuta esperienza nel factoring. Fondata nel 2011, la banca opera attraverso un modello di business specializzato e ad alta competenza, affiancando le imprese nella gestione del capitale circolante.