Investor Relations
EQUITA in Borsa
EQUITA, banca d'affari indipendente italiana, è quotata sul segmento STAR di Euronext Milan per il tramite della capogruppo EQUITA Group S.p.A. (EQUI, codice ISIN: IT0005312027).
Dopo essere stata ammessa nel novembre 2017 su Euronext Growth Milan (già AIM Italia), il management del Gruppo ha deciso di passare nell’ottobre 2018 al mercato regolamentato quotandosi sul listino principale con la qualifica di Società STAR, così come promesso ai suoi investitori durante l’ammissione al mercato dedicato alle PMI dinamiche ad alta crescita.
Dal 2017, dunque, all’obiettivo di EQUITA di assistere al meglio i propri clienti – che siano investitori istituzionali, società quotate, imprenditori, famiglie o istituzioni – si aggiunge l’obiettivo di creare valore per i propri azionisti.
QUICK LINKS
Se stai cercando gli ultimi comunicati stampa, le presentazioni, le date di approvazione dei risultati finanziari o – più in generale – maggiori informazioni sul titolo, ecco alcuni link utili da visitare.
Se vuoi invece scoprire di più sugli ultimi risultati annunciati, sull’investment case o sul perché investire in EQUITA, scorri la pagina.
Ultimi risultati
Milano, 12 novembre 2024 - Andrea Vismara, Amministratore Delegato di EQUITA, ha commentato: “Siamo soddisfatti di quanto costruito dal Gruppo nei primi nove mesi del 2024. I Ricavi Netti di €56 milioni e l’Utile Netto di €10 milioni, in aggiunta ai risultati delle attività di fundraising sui nostri nuovi prodotti di Alternative Asset Management e al continuo arricchirsi della pipeline di Investment Banking per il prossimo anno, sono la conferma di un forte posizionamento in tutte le aree di business. Le evidenze di un contesto di mercato in graduale miglioramento, unite al rafforzamento di EQUITA in tutte le divisioni, ci consentono di guardare con ottimismo al 2025”.
Il Consiglio di amministrazione di EQUITA Group S.p.A. ha approvato in data odierna i risultati finanziari del Gruppo al 30 settembre 2024.
Vai al comunicato stampa
Vai alla pagina "Risultati e Presentazioni"
Dividendi
EQUITA vanta un modello di business che investe in iniziative a basso assorbimento di capitale (capital light initiatives). Questo permette di impiegare gli utili generati dal Gruppo per remunerare adeguatamente gli azionisti, finanziare operazioni di M&A ed investire in iniziative di crescita organica, mantenendo al contempo una forte solidità finanziaria, così come dimostrato, anno dopo anno, dai ratio patrimoniali ampiamente al di sopra dei requisiti minimi prudenziali.
I dividendi totali e per azione distribuiti dall'IPO includono il dividendo di competenza dell'esercizio 2023, distribuito nel corso del 2024
Storicamente EQUITA ha sempre distribuito il 100% degli utili ai propri azionisti ma dal 2017, anno di ammissione all’AIM Italia (oggi Euronext Growth Milan), seguita dal passaggio al segmento STAR nel 2018, il management ha deciso di accantonare annualmente una parte degli utili in ottica prudenziale, con l'obiettivo di offrire una maggiore stabilità ai dividendi in caso di necessità e disporre di eventuali risorse aggiuntive per operazioni di finanza straordinaria ad alto valore aggiunto.
L'Investment Case in 10 punti
In qualità di principale investment bank indipendente italiana, EQUITA si distingue come il punto di riferimento per investitori, società quotate, imprese e istituzioni finanziarie.
Negli anni il Gruppo ha diversificato significativamente i propri ricavi, crescendo in tutte le aree di business, in particolare nelle aree dell’Investment Banking e più recentemente dell’Alternative Asset Management. Tale diversificazione ha permesso a EQUITA di beneficiare di una performance sempre più resiliente e di confermare nel tempo la propria capacità di generare utili in maniera consistente.
1. Leadership sul mercato
Il broker istituzionale leader nell’intermediazione in conto terzi di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, opzioni su azioni e derivati, con quote di mercato significative, e tra i migliori team di ricerca su emittenti quotate, specialmente su emittenti mid-small caps.
Tra i top 10 M&A advisor per numero di mandati e costantemente tra le Top 3 banche d’affari in Italia per numero di IPO ed operazioni di Equity Capital Markets in generale. L'unica istituzione finanziaria non-lender tra i top 10 advisor nel Debt Capital Markets, con una posizionamento di primo piano nell'emissione di corporate bonds.
2. Modello di business unico
Modello di business unico in Italia e difficile da replicare, che permette di combinare totale indipendenza (no attività creditizie, azionisti di controllo o posizioni azionarie in altre società), accesso ai mercati dei capitali e una offerta completa di investment banking.
EQUITA si differenzia così dai grandi gruppi di consulenza (indipendenti ma senza accesso al mercato) e dalle banche d’affari globali (con accesso al mercato ma non indipendenti)
3. Diversificazione dei ricavi e resilienza
Business mix diversificato grazie a componenti di ricavo meno correlate al ciclo economico e meno dipendenti dall'andamento dei mercati finanziari, che offrono dunque maggiore resilienza ai risultati.
4. Business complementari e opportunità di cross-selling
Aree di business fortemente complementari tra loro, che rendono EQUITA il partner ideale per trovare la soluzione migliore alle diverse esigenze di investitori, istituzioni, imprenditori e società.
La complementarità delle aree di business, inoltre, offre importanti opportunità di cross-selling , rafforzando così la relazione con i clienti.
5. Struttura costi flessibile
Capacità di mantenere un livello di profittabilità adeguato grazie a una struttura dei costi prevalentemente variabile (Compensation-to-Revenues ratio tra il 45% e il 50%) e un approccio fortemente disciplinato sui costi.
6. Leva operativa e profittabilità
Considerevoli opportunità di crescita nelle aree dell’Investment Banking e dell’Alternative Asset Management, che beneficiano di maggiore leva operativa e dunque maggiore profittabilità
7. Generazione di cassa e dividendi premianti
Focus su attività a basso assorbimento di capitale che permettono di generare importanti flussi di cassa a servizio di investimenti in innovazione e distribuzione di dividendi agli azionisti
8. Interessi allineati
Managers e i dipendenti del Gruppo guidati da uno spirito imprenditoriale ed investiti nel capitale di EQUITA con un’ottica di lungo periodo.
Forte commitment del management team, grazie anche ad accordi di lock-up sulle azioni detenute dagli stessi, e meccanismi di incentivazione basati sulla creazione di valore per gli azionisti per tutti i professionisti del Gruppo.
9. Track-record di successo
Solido track-record nell'execution di nuove iniziative (diversificazione dell’offerta di investment banking, strutturazione di un desk fixed income, crescita nel private debt…), nell’integrazione delle società acquisite (Retail-Hub, EQUITA K Finance) e nel raggiungimento degli obiettivi di remunerazione degli azionisti
10. Integrazione della sostenibilità
Forte attenzione alla sostenibilità del business nel lungo periodo e continui investimenti nella formazione ed incentivazione dei professionisti EQUITA.
Diverse iniziative pensate per promuovere la formazione dei giovani studenti, l’educazione finanziaria e la cultura in generale, anche attraverso Fondazione EQUITA, ente del terzo settore nato nel 2022 dall'iniziativa di alcuni manager del Gruppo
1. Leadership sul mercato
Il broker istituzionale leader nell’intermediazione in conto terzi di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, opzioni su azioni e derivati, con quote di mercato significative, e tra i migliori team di ricerca su emittenti quotate, specialmente su emittenti mid-small caps.
Tra i top 10 M&A advisor per numero di mandati e costantemente tra le Top 3 banche d’affari in Italia per numero di IPO ed operazioni di Equity Capital Markets in generale. L'unica istituzione finanziaria non-lender tra i top 10 advisor nel Debt Capital Markets, con una posizionamento di primo piano nell'emissione di corporate bonds.
2. Modello di business unico
Modello di business unico in Italia e difficile da replicare, che permette di combinare totale indipendenza (no attività creditizie, azionisti di controllo o posizioni azionarie in altre società), accesso ai mercati dei capitali e una offerta completa di investment banking.
EQUITA si differenzia così dai grandi gruppi di consulenza (indipendenti ma senza accesso al mercato) e dalle banche d’affari globali (con accesso al mercato ma non indipendenti)
3. Diversificazione dei ricavi e resilienza
Business mix diversificato grazie a componenti di ricavo meno correlate al ciclo economico e meno dipendenti dall'andamento dei mercati finanziari, che offrono dunque maggiore resilienza ai risultati.
4. Business complementari e opportunità di cross-selling
Aree di business fortemente complementari tra loro, che rendono EQUITA il partner ideale per trovare la soluzione migliore alle diverse esigenze di investitori, istituzioni, imprenditori e società.
La complementarità delle aree di business, inoltre, offre importanti opportunità di cross-selling , rafforzando così la relazione con i clienti.
5. Struttura costi flessibile
Capacità di mantenere un livello di profittabilità adeguato grazie a una struttura dei costi prevalentemente variabile (Compensation-to-Revenues ratio tra il 45% e il 50%) e un approccio fortemente disciplinato sui costi.
6. Leva operativa e profittabilità
Considerevoli opportunità di crescita nelle aree dell’Investment Banking e dell’Alternative Asset Management, che beneficiano di maggiore leva operativa e dunque maggiore profittabilità
7. Generazione di cassa e dividendi premianti
Focus su attività a basso assorbimento di capitale che permettono di generare importanti flussi di cassa a servizio di investimenti in innovazione e distribuzione di dividendi agli azionisti
8. Interessi allineati
Managers e i dipendenti del Gruppo guidati da uno spirito imprenditoriale ed investiti nel capitale di EQUITA con un’ottica di lungo periodo.
Forte commitment del management team, grazie anche ad accordi di lock-up sulle azioni detenute dagli stessi, e meccanismi di incentivazione basati sulla creazione di valore per gli azionisti per tutti i professionisti del Gruppo.
9. Track-record di successo
Solido track-record nell'execution di nuove iniziative (diversificazione dell’offerta di investment banking, strutturazione di un desk fixed income, crescita nel private debt…), nell’integrazione delle società acquisite (Retail-Hub, EQUITA K Finance) e nel raggiungimento degli obiettivi di remunerazione degli azionisti
10. Integrazione della sostenibilità
Forte attenzione alla sostenibilità del business nel lungo periodo e continui investimenti nella formazione ed incentivazione dei professionisti EQUITA.
Diverse iniziative pensate per promuovere la formazione dei giovani studenti, l’educazione finanziaria e la cultura in generale, anche attraverso Fondazione EQUITA, ente del terzo settore nato nel 2022 dall'iniziativa di alcuni manager del Gruppo
Coverage del titolo
Il titolo EQUITA è oggi seguito dagli analisti di Intesa Sanpaolo e di Kepler Cheuvreux. Le ricerche sono liberamente accessibili agli investitori. Visita la pagina dedicata al Coverage per scoprire di più.
Vai a "Copertura del Titolo"