Investment banking

Equita si posiziona tra le prime banche d’investimento indipendenti per dimensioni in Italia.

Il team di Investment Banking, composto da professionisti altamente qualificati, di comprovata esperienza e con un know-how multidisciplinare, offre una gamma completa di servizi a imprese, clienti istituzionali e investitori.

La posizione di indipendenza di Equita, dovuta all’assenza di finanziamenti alle imprese e di partecipazioni azionarie rilevanti, combinata con la leadership nei mercati dei capitali e le competenze del team di Ricerca, permettono di supportare i clienti in qualsiasi settore e nell'ambito di qualsiasi operazione finanziaria, coinvolgendo società quotate, private e istituzioni finanziarie.

Equita negli ultimi anni non solo ha costantemente ampliato la gamma di servizi offerti, grazie anche all’ingresso di numerose risorse senior dedicate a nuovi prodotti, ma ha anche migliorato significativamente il proprio posizionamento sul mercato.

L’operatività è principalmente suddivisa in quattro aree di business, tutte coordinate e sinergiche tra loro.

 

Equity Capital Markets

Il team di equity capital markets offre una gamma completa di servizi per la raccolta di risorse equity, facendo leva sulle capacità distributive e sulle relazioni di lungo periodo con investitori istituzionali sviluppate nel tempo da Equita.

Negli ultimi anni la storica leadership nelle operazioni mid-corporate è stata affiancata da una crescente presenza in operazioni di “sistema” a supporto delle large-corporate e dello sviluppo del Paese.

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Debt Capital Markets e Debt Advisory

I team di debt capital markets e di debt advisory offre alle emittenti corporate e alle istituzioni finanziarie un supporto qualificato ed indipendente nella definizione, strutturazione e raccolta delle risorse finanziarie di debito più adeguate alle specifiche esigenze, ricorrendo sia al canale bancario che a collocamenti sui mercati dei capitali.

Il team si focalizza sulla raccolta di capitali di debito attraverso emissioni di corporate bonds, leverage buyout e mergers & acquisitions financing. All’attività di raccolta di capitali, si affianca l’attività di debt advisory & restructuring, focalizzata ad assistere i clienti in operazioni di refinancing, special situations, restructuring e distressed M&A.

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M&A Advisory

Negli ultimi anni Equita si è affermata tra i principali M&A advisor in Italia per numero e controvalore di operazioni eseguite, grazie alla crescita del team dedicato e alla presenza di professionisti con elevata esperienza dedicati sia ai clienti corporate che alle financial institutions.

In particolare, grazie alla propria profonda conoscenza delle dinamiche dei mercati azionari, Equita è l’advisor di riferimento delle principali società quotate italiane nell’ambito di operazioni di M&A e ha consolidato un’assoluta leadership in contesti di proxy fight. Equita è altresì strategicamente focalizzata, con un investimento crescente di risorse dedicate, sull’assistenza alla media impresa italiana nei suoi processi strategici di valorizzazione ed alle istituzioni finanziarie italiane di medie dimensioni nell’ambito di aggregazioni e riorganizzazioni aziendali. Il team M&A si sta inoltre progressivamente affermando nell’assistenza ai principali fondi di private equity, nazionali ed internazionali, in operazioni sia buy-side che sell-side su società italiane.

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Corporate Broking

L’attività di corporate broking, in continua espansione negli ultimi anni, ha visto un significativo aumento nel numero dei mandati. Equita supporta gli emittenti quotati nell’identificazione degli investitori esistenti e potenziali, con l’obiettivo di migliorare la visibilità sul mercato e, di conseguenza, la liquidità del titolo, offrendo anche l’attività di Operatore Specialista (Specialist).

Per assicurare che il rapporto venga impostato con la necessaria prospettiva di medio termine, i contratti di corporate broking e specialist hanno generalmente una durata triennale, favorendo una relazione stabile e duratura con gli emittenti, ponendosi al servizio del management e del Consiglio di Amministrazione delle Società quotate.Il team, ponendo la massima attenzione ai possibili conflitti di interesse e adottando adeguate policy interne, promuove sia incontri organizzati ad-hoc con la comunità finanziaria, sia con le altre aree dell’Investment Banking di Equita, per fornire supporto nella valutazione ed esecuzione di operazioni di finanza straordinaria.

 

Una gamma di servizi completa


Equity Capital Markets

  • Quotazioni
  • Collocamenti ed emissioni
  • Aumenti di capitale
  • Analisi di posizionamento sui mercati

Debt Capital Markets e DEBT Advisory

  • Emissioni obbligazionarie investment grade e high-yield, private placements e "Mini-bond"
  • Consulenza sulle modalità di accesso ai mercati di capitali
  • Rinegoziazione dell'indebitamento esistente e consulenza in contesti di procedure giudiziali e stragiudiziali
  • Assistenza ai creditori nella gestione del workout e nella cessione/conversione di crediti

M&A & Advisory

  • Fusioni e acquisizioni
  • Scissioni / spin-offs
  • Offerte pubbliche
  • Valutazioni societarie / fairness opinions
  • Ristrutturazioni societarie
  • Consulenze sulla ristrutturazione del capitale

Corporate broking

  • Corporate advisor per il Consiglio di Amministrazione
  • Market intelligence e analisi di performance
  • Analisi degli investitori target
  • Attività di Specialista


 

KPI

  • Operatore indipendente leader nell’Equity Capital Markets italiano per numero di IPO e quotazioni dal 2013 (operazioni superiori a €10 mln)
  • €1,2 mld raccolti sul mercato per i nostri clienti nel 2017 (€0,6 mld IPO; €0,5 mld in emissioni obbligazionarie, €0,1 mld in Accelerated Book Building)
  • Global coordinator e bookrunner in operazioni azionarie e obbligazionarie, inclusa l’IPO di grande successo di GIMA TT (€424 mln) nel 2017
  • Sempre tra i top 10 nell’ambito dell’M&A per numero di transazioni negli ultimi 5 anni
  • Il secondo M&A advisor italiano e il primo indipendente per controvalore delle operazioni nel 2017
  • Tra le principali investment bank italiane indipendenti, che non forniscono finanziamenti alle imprese, non possiedono partecipazioni azionarie rilevanti e non fanno parte di grandi network internazionali
  • Mandati di Corporate Broking e Specialist in costante crescita nel triennio 2015-2017
  • Attività sempre più strategica, soprattutto in termini di cross-selling e cross-fertilization di altri prodotti e servizi alle aziende
  • Da anni a supporto delle aziende nell’ambito dei processi di ottimizzazione delle struttura del debito