Investment banking

L'unico one-stop-shop indipendente in grado di fornire una gamma completa di servizi di investment banking

Equita si posiziona tra le prime banche d’investimento indipendenti per dimensioni in Italia. Il team di Investment Banking, composto da professionisti altamente qualificati, di comprovata esperienza e con un know-how multidisciplinare, offre una gamma completa di servizi a imprese, clienti istituzionali e investitori.

La posizione di indipendenza di Equita, dovuta all’assenza di finanziamenti alle imprese e di partecipazioni azionarie rilevanti, combinata con la leadership nei mercati dei capitali e le competenze del team di Ricerca, permettono di supportare i clienti in qualsiasi settore e nell'ambito di qualsiasi operazione finanziaria, coinvolgendo società quotate, private e istituzioni finanziarie.

La mappa completa dei servizi

Equity Capital Markets

Il team di equity capital markets offre una gamma completa di servizi per la raccolta di risorse equity, facendo leva sulle capacità distributive e sulle relazioni di lungo periodo con investitori istituzionali sviluppate nel tempo da Equita.

Negli ultimi anni la storica leadership nelle operazioni mid-corporate è stata affiancata da una crescente presenza in operazioni di “sistema” a supporto delle large-corporate e dello sviluppo del Paese.

Debt Capital Markets e Debt Advisory

I team di debt capital markets e di debt advisory offre alle emittenti corporate e alle istituzioni finanziarie un supporto qualificato ed indipendente nella definizione, strutturazione e raccolta delle risorse finanziarie di debito più adeguate alle specifiche esigenze, ricorrendo sia al canale bancario che a collocamenti sui mercati dei capitali.

Il team si focalizza sulla raccolta di capitali di debito attraverso emissioni di corporate bonds, leverage buyout e mergers & acquisitions financing. All’attività di raccolta di capitali, si affianca l’attività di debt advisory & restructuring, focalizzata ad assistere i clienti in operazioni di refinancing, special situations, restructuring e distressed M&A.

M&A Advisory

Negli ultimi anni Equita si è affermata tra i primi 10 M&A advisor in Italia per numero di operazioni, grazie alla crescita del team e alla presenza di professionisti con elevata esperienza dedicati sia ai clienti corporate che alle financial institutions.

Nel 2020 infatti il team è ulteriormente cresciuto con l’acquisizione di K Finance (oggi Equita K Finance), realtà con più di vent’anni di esperienza nelle attività di Merger & Acquisition e socio fondatore di Clairfield International – consolidata partnership internazionale di M&A presente in 20 paesi con 35 uffici. K Finance vanta un solido track-record di operazioni di M&A e finanza straordinaria per imprese italiane e fondi di private equity.

Grazie alla profonda conoscenza delle dinamiche dei mercati azionari, Equita è dunque l’advisor di riferimento delle principali società quotate italiane nell’ambito di operazioni di M&A e ha consolidato un’assoluta leadership in contesti di proxy fight. Equita è altresì strategicamente focalizzata, con un investimento crescente di risorse dedicate – vedasi l’acquisizione di K Finance - sull’assistenza alla media impresa italiana nei suoi processi strategici di valorizzazione ed alle istituzioni finanziarie italiane di medie dimensioni nell’ambito di aggregazioni e riorganizzazioni aziendali.

Il team M&A si è inoltre specializzato negli anni nell’assistenza ai principali fondi di private equity, nazionali ed internazionali, in operazioni sia buy-side che sell-side su società italiane.

Corporate Broking

L’attività di corporate broking, in continua espansione negli ultimi anni, ha visto un significativo aumento nel numero dei mandati. Equita supporta gli emittenti quotati nell’identificazione degli investitori esistenti e potenziali, con l’obiettivo di migliorare la visibilità sul mercato e, di conseguenza, la liquidità del titolo, offrendo anche l’attività di Operatore Specialista (Specialist).

Per assicurare che il rapporto venga impostato con la necessaria prospettiva di medio termine, i contratti di corporate broking e specialist hanno generalmente una durata triennale, favorendo una relazione stabile e duratura con gli emittenti, ponendosi al servizio del management e del Consiglio di Amministrazione delle Società quotate.Il team, ponendo la massima attenzione ai possibili conflitti di interesse e adottando adeguate policy interne, promuove sia incontri organizzati ad-hoc con la comunità finanziaria, sia con le altre aree dell’Investment Banking di Equita, per fornire supporto nella valutazione ed esecuzione di operazioni di finanza straordinaria.

Maggiori informazioni sul team di Investment Banking

Vuoi avere maggiori informazioni sui servizi di investment banking di Equita? Contattaci all'indirizzo info@equita.eu e visita la pagina web dedicata alle recenti operazioni.