Investment banking

Il team di Investment Banking di Equita è composto da professionisti altamente qualificati, di comprovata esperienza e con un know-how specifico, acquisito anche grazie ai ruoli ricoperti presso altre istituzioni in Italia e all'estero da parte dalle figure chiave all’interno del team.

La posizione di indipendenza di Equita, combinata con la leadership nei mercati dei capitali e la competenza del team di Ricerca, permette di supportare i clienti in qualsiasi settore e nell'ambito di qualsiasi operazione di finanza straordinaria, coinvolgendo società quotate, private e istituzioni finanziarie.

Equita, la prima investment bank indipendente per dimensioni in Italia, offre una gamma completa di servizi.


Equity Capital Markets

  • Quotazioni
  • Collocamenti ed emissioni
  • Aumenti di capitale
  • Analisi di posizionamento sui mercati
  • Attività di Specialist

Debt Capital Markets

  • Emissioni obbligazionarie investment grade e high-yield
  • Emissioni obbligazionarie aperte ai risparmiatori
  • Private placements e "Mini-bond"
  • Consulenza sulle modalità di accesso ai mercati di capitali

M&A & Advisory

  • Fusioni e acquisizioni
  • Scissioni / spin-offs
  • Offerte pubbliche
  • Valutazioni societarie / fairness opinions
  • Ristrutturazioni societarie
  • Consulenze sulla ristrutturazione del capitale

Debt Advisory & Restructuring

  • Reperimento di nuove fonti finanziarie di debito
  • Rinegoziazione dell'indebitamento esistente
  • Ristrutturazione dell'indebitamento in contesti di procedure giudiziali e stragiudiziali
  • Assistenza ai creditori nella gestione del workout
  • Assistenza ai creditori nella cessione/conversione di crediti

Corporate Broking & Specialist

  • Corporate advisor per il Consiglio di Amministrazione
  • Market intelligence e analisi di performance
  • Analisi degli investitori target

Equita si presenta ai primi posti per numero di operazioni di Equity Capital Markets realizzate in Italia con ruoli senior riguardanti società industriali , partecipando solo ad operazioni di successo per le società, i loro azionisti ed il mercato.

Equita ha inoltre consolidato il proprio posizionamento tra i principali M&A advisor in Italia per numero di operazioni eseguite, e vanta un solido track record di operazioni di successo nel Debt Capital Markets.

Per ulteriori informazioni sulle recenti operazioni di Equita clicca qui.

 

KPI

  • Operatore indipendente leader nell’Equity Capital Markets italiano per numero di IPO e quotazioni dal 2013 (operazioni superiori a €10 mln)
  • €1,2 mld raccolti sul mercato per i nostri clienti nel 2017 (€0,6 mld IPO; €0,5 mld in emissioni obbligazionarie, €0,1 mld in Accelerated Book Building)
  • Global coordinator e bookrunner in operazioni azionarie e obbligazionarie, inclusa l’IPO di grande successo di GIMA TT (€424 mln) nel 2017
  • Sempre tra i top 10 nell’ambito dell’M&A per numero di transazioni negli ultimi 5 anni
  • Il secondo M&A advisor italiano e il primo indipendente per controvalore delle operazioni nel 2017
  • Tra le principali investment bank italiane indipendenti, che non forniscono finanziamenti alle imprese, non possiedono partecipazioni azionarie rilevanti e non fanno parte di grandi network internazionali
  • Mandati di Corporate Broking e Specialist in costante crescita nel triennio 2015-2017
  • Attività sempre più strategica, soprattutto in termini di cross-selling e cross-fertilization di altri prodotti e servizi alle aziende
  • Da anni a supporto delle aziende nell’ambito dei processi di ottimizzazione delle struttura del debito