EQUITA al fianco di MAIRE nell'emissione di un sustainability-linked bond da €275 milioni
Milano, 5 novembre 2025 – MAIRE – società attiva nello sviluppo e nell’implementazione di tecnologie innovative a supporto della transizione energetica – annuncia la chiusura anticipata dell’emissione obbligazionaria “Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes due 2030” per un importo complessivo di €275 milioni, con durata 5 anni e cedola fissa al 4%.
Il collocamento ha raggiunto l’ammontare massimo prestabilito di €200 milioni nel corso dei primi minuti dall’apertura dell’offerta. Il forte interesse dimostrato sia da parte degli investitori istituzionali che di quelli retail ha spinto la società ad incrementare la size del bond di ulteriori €75 milioni, collocati interamente durante il secondo giorno di offerta, massimizzando la raccolta al pricing minimo in termini di tasso di interesse indicato al mercato.
Il prestito prevede il raggiungimento di specifici target di decarbonizzazione al 31 dicembre 2028 tra cui la riduzione del 28% le proprie emissioni dirette e indirette di CO2 rispetto al 2024 ed il raggiungimento di una quota del 20% di fornitori che abbiano fissato obiettivi “science-based target”. In caso di mancato raggiungimento di anche uno solo dei due target il tasso di interesse sarà incrementato di 25 punti base per ciascun target non raggiunto.
Per MAIRE si tratta della seconda emissione obbligazionaria ESG e della terza con EQUITA al suo fianco, dopo il collocamento da €165 milioni del 2018 e quello da €200 milioni del 2023.
EQUITA ha assistito MAIRE in qualità di placement agent e joint bookrunner. Con questa operazione, il team di Investment Banking e la sala operativa di EQUITA confermano il loro forte track-record come advisor di riferimento in Italia nelle emissioni obbligazionarie di primarie corporate, permettendo di raccogliere da investitori istituzionali e retail risorse utili a finanziare i progetti di crescita.
