M&A advisory

Le operazioni di fusione e acquisizione (M&A) sono leve strategiche per accelerare la crescita, accedere a nuove competenze e creare valore. Richiedono pianificazione, analisi finanziaria rigorosa e un advisor indipendente con profonda conoscenza del mercato e capacità di execution end-to-end.

Perchè le operazioni di acquisizione e fusione creano valore

Le operazioni di fusione e acquisizione rappresentano uno strumento strategico attraverso cui le imprese possono accelerare la propria crescita, rafforzare il posizionamento competitivo e creare valore per gli azionisti. A differenza della crescita organica, spesso lenta e vincolata a risorse interne, l’M&A consente di entrare in nuovi mercati, acquisire competenze e tecnologie innovative e ampliare l’offerta di prodotti e servizi in tempi molto più rapidi.

Il valore non deriva soltanto dall’espansione dimensionale, ma soprattutto dalle sinergie che si generano a livello operativo e finanziario. Unendo strutture produttive, reti distributive e funzioni di supporto, è possibile ottenere economie di scala e ridurre in modo significativo i costi. Allo stesso tempo, la fusione di due basi clienti e l’integrazione delle capacità commerciali permettono di incrementare i ricavi, rafforzare le relazioni di mercato e migliorare il potere di pricing. Dal punto di vista finanziario, un gruppo più grande e solido beneficia spesso di condizioni di accesso al credito più favorevoli e di una maggiore flessibilità nella gestione del capitale.

Un’operazione di M&A ben eseguita contribuisce inoltre a consolidare il posizionamento competitivo dell’azienda. Acquisendo concorrenti diretti o società con quote di mercato rilevanti, si riduce la pressione competitiva, si aumentano le barriere all’ingresso per nuovi player e si migliora la capacità di influenzare le dinamiche del settore. In questo modo, le imprese rafforzano la propria presenza e diventano partner privilegiati per fornitori e clienti.

Le operazioni di M&A contribuiscono inoltre a rafforzare la strategia di lungo periodo. L’ingresso in settori ad alta crescita, come la tecnologia o le energie rinnovabili, permette di posizionarsi su trend secolari e garantire sostenibilità nel tempo. L’integrazione di nuove competenze manageriali arricchisce il capitale umano e rende l’organizzazione più resiliente di fronte a shock macroeconomici e ciclicità settoriali.

In sintesi, le fusioni e acquisizioni non si limitano a sommare due realtà esistenti, ma creano un’organizzazione nuova, più efficiente e competitiva, con prospettive di crescita e redditività superiori a quelle che ciascuna delle aziende coinvolte avrebbe potuto ottenere singolarmente.

L'offerta EQUITA di M&A advisory

In un contesto competitivo e in rapida evoluzione, la finanza straordinaria e l’M&A consentono di accelerare l’innovazione, entrare in nuovi mercati, consolidare filiere e ottimizzare la struttura industriale. La creazione di valore dipende da strategia, qualità della due diligence, struttura del deal e capacità di execution. 

EQUITA è la principale banca d’affari indipendente italiana, con una lunga esperienza nell’assistenza a clienti corporate, istituzionali e imprenditori. Il nostro team di M&A advisory offre supporto in tutte le fasi del processo:

• M&A sell-side: consulenza a imprese e azionisti che intendono cedere partecipazioni o rami d’azienda, massimizzando il valore e assicurando la miglior struttura del deal.
• M&A buy-side: assistenza nelle strategie di acquisizione, dalla ricerca di target al closing dell’operazione.
• Joint venture e alleanze strategiche: individuazione e realizzazione di partnership industriali e commerciali, in Italia e all'estero.
• Fairness opinion e valutazioni: analisi indipendenti e trasparenti per supportare decisioni strategiche e processi di governance.