EQUITA al fianco di ACEA nella cessione della rete elettrica in Alta Tensione di Areti a Terna

EQUITA SIM - M&A Advisory
ACEA  700x1050
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Milano, 7 novembre 2024 ACEA – uno dei principali gruppi italiani attivo nel servizio idrico integrato, distribuzione di energia elettrica, illuminazione pubblica e artistica, vendita di energia e gas, produzione di energia, trattamento e valorizzazione dei rifiuti – ha annunciato di aver siglato un accordo con Terna – tra i più grandi operatori indipendenti di reti per la trasmissione di energia elettrica in Europa – per la cessione del 100% della rete elettrica in Alta Tensione di Areti, controllata di ACEA.

L’operazione comprende la vendita di 73 elettrodi di alta tensione per circa 481 km di rete – sia linee aeree che in cavo – rete di fibra ottica estesa sulle linee incluse nell’accordo e componenti ad alta tensione di 3 cabine primarie.

Il corrispettivo per la cessione degli asset è pari a €247 milioni e sarà corrisposto da Terna per €224 milioni e da ARERA come premio del 4% del costo storico rivalutato, ovvero €23 milioni.

La cessione rientra nel programma di valorizzazione ed ottimizzazione del portafoglio di asset previsto dal Piano Industriale 2024-2028 di ACEA e i proventi contribuiranno ad incrementare gli investimenti previsti sulla rete di distribuzione elettrica di Roma, con un conseguente miglioramento della qualità del servizio offerto.

Il closing dell’operazione è atteso per la prima metà del 2025 ed è subordinato a diverse condizioni, tra cui un’ulteriore fase di due diligence confirmatoria.

EQUITA ha assistito ACEA in qualità di financial advisor conferma così il proprio posizionamento come M&A advisor di riferimento nel settore energy, utilities e renewables, dopo aver assistito nei mesi scorsi Macquarie Asset Management nella cessione di Hydro Dolomiti Energia e Viridis Energia nell’ingresso di FNM nel capitale della società con una quota di maggioranza.

L'operazione in breve

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L’operazione permetterà di razionalizzare la gestione della rete di Areti ed incrementare gli investimenti sulla rete di distribuzione elettrica di Roma grazie ai €247 milioni derivanti della cessione degli asset

Cliente:
ACEA S.p.A.
Data:
Novembre 2024
Oggetto dell'incarico:
Cessione della rete elettrica in AT di Areti a Terna
Ruolo:
Financial Advisor
Valore dell'operazione:
€ 247 mln
Tipologia:
M&A advisory
Advisor:
EQUITA SIM

La società

ACEA è uno dei principali gruppi industriali italiani, quotato in Borsa dal 1999. Si occupa di servizio idrico integrato, distribuzione di energia elettrica, illuminazione pubblica e artistica, vendita di energia e gas, produzione di energia principalmente da fonti rinnovabili, trattamento e valorizzazione dei rifiuti. È il primo operatore nazionale nel settore idrico con circa 10 milioni di abitanti serviti, tra i principali player italiani nella distribuzione di energia e tra i maggiori operatori in Italia nel settore ambiente con circa 1,8 mln di tonnellate annue di rifiuti gestiti.