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EQUITA al fianco di WIIT

EQUITA SIM - Debt Capital Markets Advisory
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Milano, 8 ottobre 2025 WIIT – tra i principali player europei sul mercato dei servizi cloud computing per le imprese, focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di private e hybrid cloud per le applicazioni critiche – ha annunciato di aver concluso con successo un collocamento obbligazionario senior unsecured da €215 milioni, della durata di 5 anni e un tasso fisso al 4,375%.

Nel primo giorno di collocamento, l’emissione ha raggiunto l’ammontare massimo di €150 milioni, a poche ore dall’apertura dell’offerta. Il forte interesse degli investitori ha poi portato la società ad aumentare ulteriormente l’offerta emettendo ulteriori titoli per €65 milioni, quest’ultimi interamente sottoscritti nei primi minuti di riapertura del book.

Il successo dell’operazione è confermato dall’ampia partecipazione di investitori retail (circa il 30% del totale) e di investitori istituzionali europei, in linea con la diversificata presenza internazionale di WIIT.

I proventi dell’emissione verranno utilizzati per finanziare le prossime scadenze (tra cui l’Euronext Milan Bond emesso nel 2021 e in scadenza ad ottobre 2026) e per sostenere la strategia di crescita per linee esterne nel settore del cloud AI.

EQUITA ha assistito WIIT in qualità di placement agent, confermando il proprio track-record di successo in emissioni di corporate bond sul mercato italiano. L’operazione si configura, infatti, come la seconda emissione al fianco di WIIT – dopo il prestito obbligazionario da €150 milioni emesso nel 2021 – e il dodicesimo collocamento per il team DCM da inizio anno.

L'operazione in breve

2025 10 WIIT

Il forte interesse degli investitori istituzionali europei e retail ha permesso di aumentare di ulteriori €65 milioni l’offerta iniziale di €150 milioni. EQUITA placement agent nell’operazione

Cliente:
WIIT S.p.A.
Data:
Ottobre 2025
Oggetto dell'incarico:
Euronext Milan Bond
Ruolo:
Placement Agent
Valore dell'operazione:
€ 215 mln
Tipologia:
Debt Capital Markets – DCM
Advisor:
EQUITA SIM

La società

WIIT S.p.A., società quotata sul segmento Euronext Star Milan (“STAR”), è leader europeo nel mercato del Cloud Computing. È presente in mercati chiave quali Italia, Germania e Svizzera, posizionandosi tra i player primari nell’erogazione di soluzioni tecnologiche innovative di Private and Hybrid Cloud. WIIT opera attraverso processi gestiti, risorse specializzate e asset tecnologici tra cui datacenter di proprietà distribuiti in 7 Region: 4 in Germania, 1 in Svizzera e 2 in Italia, di cui 3 abilitate con Premium Zone, ossia con garanzia di alta disponibilità, massimi livelli di resilienza e security by design: di queste, due ospitano datacenter certificati Tier IV dall’Uptime Institute.