Capital Markets advisory

Le operazioni di capital markets, sia sul fronte equity che debito, rappresentano uno strumento fondamentale per supportare la crescita, diversificare le fonti di capitale e migliorare la struttura finanziaria delle imprese. Consentono di accedere in modo efficiente a risorse finanziarie, dialogare con un’ampia base di investitori e posizionarsi sul mercato dei capitali con credibilità e trasparenza. La riuscita di queste operazioni richiede una pianificazione accurata, una conoscenza approfondita delle dinamiche di mercato e la guida di un advisor indipendente con comprovata capacità di execution.

Come la raccolta di capitali sul mercato genera valore

L’accesso ai mercati dei capitali offre alle imprese la possibilità di sostenere progetti di espansione, rafforzare il capitale circolante, finanziare acquisizioni o ridurre il livello di indebitamento. Rispetto al ricorso esclusivo al credito bancario, l’utilizzo combinato di strumenti di equity e debito amplia le opzioni a disposizione del management e consente di disegnare una struttura finanziaria più equilibrata e resiliente.
Le operazioni di equity capital markets (ad esempio IPO, aumenti di capitale o collocamenti accelerati) non solo permettono di raccogliere risorse fresche, ma favoriscono anche una maggiore visibilità sul mercato, migliorano il profilo di governance e accrescono la reputazione dell’impresa nei confronti di clienti, partner e investitori.
Parallelamente, le operazioni di debt capital markets (come emissioni obbligazionarie, private placement o strumenti ibridi) consentono di diversificare le fonti di finanziamento, allungare le scadenze del debito e ottimizzare il costo medio del capitale. Un emittente che riesce a posizionarsi con successo sul mercato obbligazionario conquista un accesso stabile a liquidità e rafforza la propria indipendenza finanziaria.
In entrambi i casi, la capacità di strutturare correttamente le operazioni, di individuare il giusto timing e di presentare in modo efficace l’equity story o il profilo di credito dell’azienda è determinante per massimizzare il valore generato.

Un’operazione di M&A ben eseguita contribuisce inoltre a consolidare il posizionamento competitivo dell’azienda. Acquisendo concorrenti diretti o società con quote di mercato rilevanti, si riduce la pressione competitiva, si aumentano le barriere all’ingresso per nuovi player e si migliora la capacità di influenzare le dinamiche del settore. In questo modo, le imprese rafforzano la propria presenza e diventano partner privilegiati per fornitori e clienti.

Le operazioni di M&A contribuiscono inoltre a rafforzare la strategia di lungo periodo. L’ingresso in settori ad alta crescita, come la tecnologia o le energie rinnovabili, permette di posizionarsi su trend secolari e garantire sostenibilità nel tempo. L’integrazione di nuove competenze manageriali arricchisce il capitale umano e rende l’organizzazione più resiliente di fronte a shock macroeconomici e ciclicità settoriali.

In sintesi, le fusioni e acquisizioni non si limitano a sommare due realtà esistenti, ma creano un’organizzazione nuova, più efficiente e competitiva, con prospettive di crescita e redditività superiori a quelle che ciascuna delle aziende coinvolte avrebbe potuto ottenere singolarmente.

L'offerta EQUITA di Capital Markets

Grazie a un team dedicato e a una piattaforma integrata di investment banking, in continua collaborazione con la più grande sala operativa indipendente in Italia e a un team di analisti di ricerca pluripremiato, EQUITA è riconosciuta come il principale advisor sul mercato dei capitali. Lavoriamo a fianco di aziende, imprenditori e istituzioni finanziarie per strutturare operazioni su misura, ottimizzando l’accesso sia al mercato equity che a quello del debito.

I nostri servizi includono:

Equity Capital Markets (ECM)

• Quotazioni (IPO)
• Collocamenti accelerati (ABBs, RABBs…)
• Emissioni equity-linked
• Aumenti di capitale
• Offerte pubbliche di acquisto (OPA) e scambio (OPS)
• Private placements azionari

Debt Capital Markets (DCM) e Debt Advisory

• Emissioni obbligazionarie investment grade, high-yield e non rated
• Emissioni sustainability-linked e green bonds
• Private placements e minibond
• Consulenza sulle modalità di accesso ai mercati obbligazionari
• Rinegoziazione dell’indebitamento esistente e consulenza in contesti giudiziali e stragiudiziali
• Assistenza ai creditori nella gestione di workout e nella cessione o conversione di crediti
• Con un approccio indipendente, e una profonda conoscenza dei mercati finanziari, EQUITA supporta i propri clienti in tutte le fasi del processo, dalla definizione della strategia al collocamento, garantendo execution di successo e creazione di valore nel tempo