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EQUITA completa con successo la ventesima emissione di un Euronext Milan Bond e rafforza la propria posizione di leadership assoluta in questo prodotto a servizio degli emittenti corporate

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Milano, 14 dicembre 2023 - EQUITA, la principale banca d'affari indipendente in Italia, segna un nuovo importante traguardo grazie alla recente emissione di Alerion Clean Power sul mercato.

Il debutto del green bond di Alerion Clean Power si configura, infatti, come il terzo Euronext Milan Bond collocato da EQUITA tra ottobre e dicembre 2023, dopo le recenti emissioni di Carraro e Maire Tecnimont, e la ventesima operazione in dieci anni.

Dal primo collocamento al fianco di Tamburi Investment Partners nel 2014, che si configurò come la prima emissione obbligazionaria corporate italiana con distribuzione diretta sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) – EQUITA ha raccolto presso investitori istituzionali, qualificati e retail oltre €3,2 miliardi in 20 emissioni, supportando così i progetti di crescita delle corporate emittenti.

In particolare, gli Euronext Milan Bond permettono di far leva sulla capillare rete distributiva connessa alla piattaforma MOT di Borsa Italiana consentendo così la sottoscrizione dei titoli emessi da parte di un’ampia gamma di investitori, incluso il pubblico indistinto, alle medesime condizioni normalmente riservate ai soli grandi investitori istituzionali.

Nel corso dell’ultimo anno si è assistito ad un rinnovato e crescente interesse per il segmento obbligazionario da parte degli investitori retail testimoniato dai successi delle emissioni BTP Italia e BTP Valore, della recente emissione CDP e dell’emissione di inizio 2023 da parte di Eni. In tale contesto EQUITA, oltre ad aver svolto un importante ruolo di collocatore nelle suddette grandi emissioni governative e corporate, ha contribuito a far sì che anche emittenti di media dimensione come Maire Tecnimont, Carraro e Alerion Clean Power potessero beneficiare delle medesime opportunità offerte dal mercato.

La situazione di tassi “normalizzati” che si delinea per il 2024 permetterà a molte corporate di affacciarsi nuovamente sul mercato obbligazionario nei prossimi mesi e l’Euronext Milan Bond continuerà a rappresentare un valido strumento di diversificazione delle fonti finanziarie a medio-lungo termine.

Marco Clerici, Co-Head dell’Investment Banking di EQUITA, ha commentato: “Aver completato con successo la ventesima emissione di un Euronext Milan Bond ci rende orgogliosi del lavoro fatto in questi dieci anni. Il raggiungimento di un così importante risultato sottolinea la costante fiducia che gli emittenti corporate italiani ripongono nella capacità di EQUITA di raccogliere con successo risorse finanziarie sul mercato dei capitali, anche in momenti particolarmente sfidanti e caratterizzati da elevata incertezza. L’emissione green di Alerion Clean Power, dopo quelle Sustainability Linked di Maire e OVS, conferma inoltre la nostra volontà di supportare le società emittenti nella raccolta di nuova finanza di natura sostenibile, contribuendo così alla transizione energetica e alla neutralità climatica“.

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