EQUITA al fianco di Viridis Energia

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Milano, 16 gennaio 2024FNM – principale gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia – ha annunciato il suo ingresso nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili con l’acquisto di una quota dell’80% di Viridis Energia – produttore indipendente di energia elettrica con competenze consolidate nello sviluppo e costruzione di impianti rinnovabili – dai soci Lagi Energia 2006 e HNF.

Il prezzo che sarà corrisposto al Closing per l’80% di Viridis Energia è pari a €59,2 milioni e include una quota a titolo di anticipo sull’earn out pattuito per lo sviluppo di un portafoglio di impianti da realizzarsi entro sei anni dal Closing.

Viridis Energia è un produttore indipendente di energia che opera sull’intero territorio nazionale con progetti utility scale di grandi dimensioni, sia greenfield che brownfield. Il portafoglio di Viridis Energia è oggi costituito da 47 MW di impianti operativi (di cui 45 MW fotovoltaici e 2 MW a biogas), 7 MW di impianti fotovoltaici in costruzione, che si prevede entreranno in produzione nei primi mesi del 2024, e 16 MW di impianti fotovoltaici pienamente autorizzati e cantierabili.

Grazie alla verticalizzazione per il controllo dei fattori di produzione, l’acquisizione di Viridis Energia permetterà al Gruppo FNM di rafforzare e difendere il core business nel medio-lungo periodo, in coerenza con il percorso di sviluppo infrastrutturale avviato dal Gruppo FNM con l’acquisizione di Milano Serravalle – Milano Tangenziali nel 2020-2021. Il Gruppo FNM si assicurerà al contempo flussi di cassa stabili e buona marginalità. 

Nell’ambito dell’operazione, EQUITA ha assistito Viridis Energia in qualità di Financial Advisor e conferma il proprio posizionamento di Advisor di riferimento in operazioni di M&A nel settore energy e rinnovabili. L’operazione, infatti, segue un altro recente mandato dove EQUITA ha assistito Galileo, piattaforma paneuropea di sviluppo ed investimento nel settore delle energie rinnovabili, nella partnership con GreenIT, JV partecipata al 51% da Plenitude (Società controllata da Eni) e al 49% da CDP Equity (Gruppo CDP), e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

L'operazione in breve

EQUITA al fianco di Viridis Energia

FNM accetta la proposta vincolante di Term Sheet per l’acquisto dell’80%di Viridis Energia. FNM entra così nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili

Cliente:
Viridis Energia S.p.A.
Data:
Gennaio 2024
Oggetto dell'incarico:
Ingresso di FNM S.p.A. nel capitale
Ruolo:
Financial Advisor
Valore dell'operazione:
€ 59 mln

La società

Nata nel 2010 con l’obiettivo di produrre energia elettrica in modo sostenibile e cresciuta negli anni integrando tutte le competenze all’interno dell’azienda, Viridis Energia crea valore nell’intero ciclo di vita di ogni progetto.
Grazie alla solidità finanziaria della compagine societaria e alla profonda esperienza maturata dal management nello sviluppo, costruzione e gestione di impianti da fonte rinnovabile, la società efficienta la produzione degli impianti offrendo energia verde a prezzi competitivi rispetto alla generazione da fonti fossili.