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EQUITA assisted Sparkasse in the issue of €100 million Senior Preferred Bonds

EQUITA SIM - Debt Capital Markets Advisory

The transaction in a nutshell

2026 03 Sparkasse

The transaction successfully achieved its target size despite market volatility due to tensions in the Middle East. The spread came in at 145 bps, a significant tightening compared to the 230 bps recorded in the July 2025 issue. EQUITA sole lead manager.

Client:
Südtiroler Sparkasse AG / Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
Date:
March 2026
Mandate:
Senior Preferred Bond
Role:
Sole Lead Manager & Sole Bookrunner
Value:
€ 100 m
Team:
Debt Capital Markets – DCM
Advisor:
EQUITA SIM

The company

Sparkasse - Cassa di Risparmio di Bolzano è un gruppo bancario italiano con una lunga tradizione, attivo prevalentemente nel Nord Italia. La banca offre un’ampia gamma di servizi bancari e finanziari a famiglie, imprese e clientela istituzionale, con un forte radicamento territoriale e un modello di business orientato alla relazione di lungo periodo con i clienti. Il gruppo opera attraverso una rete capillare di filiali e affianca all’attività bancaria tradizionale servizi di private banking, corporate e investment banking.