EQUITA al fianco di Sbe-Varvit

Sbe Varvit (img)
Sbe Varvit (img)

Milano, 14 novembre 2023 – SBE-Varvit – società attiva nella produzione, distribuzione e commercializzazione di componenti di fissaggio, e tra i leader di settore in Europa – debutta su Euronext Growth Milan e annuncia l’obiettivo di passare sul listino principale entro tre anni.

L’offerta – chiusa lo scorso 10 novembre – ha visto diverse innovazioni che hanno permesso di chiudere con successo il processo di quotazione, nonostante il momento di mercato estremamente sfidante. Nelle ultime settimane, infatti, diverse operazioni in Europa sono state ritirate dal mercato e oggi SBE-Varvit rappresenta l’unica IPO completata con successo in Italia nel secondo semestre.

Tra le innovazioni, anche la presenza di un cornerstone investor che – agendo in rappresentanza di diverse famiglie e imprenditori – ha contribuito a consolidare l’ottimo momentum dell’operazione e a trasformare il processo in una fixed-price IPO, pari a €8,33 per azione, portando così la capitalizzazione di mercato implicita a €975 milioni pre apertura dei mercati.

EQUITA ha agito in qualità di Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner e Euronext Growth Advisor. Si conferma, così, il ruolo di leading ECM franchise sul mercato domestico, grazie anche alla stretta collaborazione dei team di Investment Banking e della Sala Operativa di EQUITA.

L’IPO di SBE-Varvit si configura, infatti, come la sesta IPO chiusa da EQUITA nel 2023 – più di ogni altra banca d’affari in Europa – e la decima operazione di ECM completata con successo dall’inizio dell’anno – più di due volte il numero delle operazioni completate dalle altre istituzioni.

L'operazione in breve

EQUITA al fianco di Sbe Varvit

Il processo ha visto diverse innovazioni che hanno contribuito al successo dell’offerta, nonostante il difficile contesto di mercato. EQUITA Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner e Euronext Growth Advisor nell’operazione

Cliente:
Sbe-Varvit S.p.A.
Data:
Novembre 2023
Oggetto dell'incarico:
Initial Public Offering (IPO)
Ruolo:
Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner, Euronext Growth Advisor
Valore dell'operazione:
€ 25 mln

La società

SBE-VARVIT è uno dei leader mondiali nella produzione di fasteners, giunti meccanici di fissaggio di fondamentale importanza per molti settori industriali, con una capacità produttiva annua di oltre 100.000 tonnellate di prodotto, esportato in oltre 70 Paesi nel mondo.