EQUITA al fianco di Cantine Ermes

EQUITA SIM - Debt Capital Markets Advisory
Cantine Ermes 700x1050
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Milano, 14 aprile 2025 Cantine Ermes – cooperativa agricola attiva nella produzione vitivinicola con più di 2.700 viticoltori associati e oltre 14.000 ettari di vigneti – ha annunciato di aver collocato con successo un minibond da €5 milioni con scadenza aprile 2030.

L’emissione è stata sottoscritta interamente da Cassa Depositi e Prestiti e rappresenta una delle prime operazioni con Garanzia Archimede di SACE dall’entrata in vigore della nuova convenzione volta a supportare le imprese nello sviluppo di nuove strategie in Italia e all’estero.

I proventi del collocamento saranno utilizzati dalla cooperativa vitivinicola per accelerare il percorso di efficientamento degli stabilimenti, con l’obiettivo di migliorare i processi produttivi e sostenere il nuovo piano di investimenti per l’acquisto di impianti e macchinari.

EQUITA ha assistito Cantine Ermes in qualità di arranger e dealer  e conferma così il proprio track-record di leadership nella strutturazione e nel collocamento di minibond sul mercato italiano.

L'operazione in breve

2025 04 Cantine Ermes

L’operazione – sottoscritta da Cassa Depositi e Prestiti con la Garanzia Archimede di SACE – permetterà di migliorare i processi produttivi ed efficientare gli stabilimenti. EQUITA arranger e dealer nel collocamento.

Cliente:
Cantine Ermes
Data:
Aprile 2025
Oggetto dell'incarico:
Minibond
Ruolo:
Arranger e Dealer
Valore dell'operazione:
€ 5 mln
Tipologia:
Debt Capital Markets – DCM
Advisor:
EQUITA SIM

La società

Cantine Ermes, fondata a Santa Ninfa (Trapani) nel luglio del 1998, è una società cooperativa agricola che associa 2.708 viticoltori ed è attiva nella produzione vitivinicola con oltre 14.000 ettari di vigneti gestiti con i propri soci produttori. Ciò la rende, per numero di ettari, la più grande cooperativa vitivinicola di primo livello in Italia. Cantine Ermes opera in sei Regioni: Sicilia (area principale dove la Società è nata e ha iniziato a svilupparsi), Veneto, Puglia, Abruzzo, Emilia-Romagna e Lombardia e oggi, a distanza di 25 anni, è una realtà innovativa, dinamica e orientata al mondo, producendo 18 milioni di bottiglie distribuite in 42 Paesi.