• EQUITA e Silvia Rovere entrano in partnership per sviluppare le attività di advisory nel settore real estate

• Con l’ingresso in Sensible Capital, EQUITA rafforzerà la propria offerta di Investment Banking con un nuovo verticale

​​​​​​​Milano, 3 agosto 2023

EQUITA, la principale investment bank indipendente italiana, sigla un accordo preliminare con Silvia Rovere per entrare nel capitale di Sensible Capital, boutique indipendente di advisory real estate, con una partecipazione iniziale del 30% e una serie di futuri passaggi che potranno portare EQUITA a consolidare la partecipazione.

L’accordo siglato prevede l’ingresso di EQUITA Group S.p.A. in Sensible Capital (“Sensible Capital” o la “Società”) mediante un aumento di capitale dedicato e la compravendita di parte delle quote esistenti. Il corrispettivo dell’operazione verrà corrisposto al Closing, con una combinazione di cash e azioni proprie EQUITA.

Sensible Capital, boutique indipendente di advisory real estate fondata nel 2020, si distingue per la specializzazione in servizi di consulenza immobiliare rivolti a fondi d’investimento e gruppi di grandi dimensioni. Sensible Capital supporta i propri clienti nella definizione di piani strategici di gestione, valorizzazione e dismissione di asset immobiliari, e li affianca con attività di advisory rivolta a proprietari e investitori per la vendita e l’acquisto di asset e per il monitoraggio delle performance finanziarie e non finanziarie degli investimenti, servizi di consulenza ESG, e advisory nel finanziamento e strutturazione delle suddette operazioni. Tra queste, Sensible Capital ha recentemente assistito Artsana Group (realtà controllata dal fondo di private equity Investindustrial) nella cessione a Invesco EMEA Real Estate e successivo lease back di un complesso immobiliare a prevalente destinazione logistica.

Con la partecipazione in Sensible Capital, EQUITA aggiunge all’offerta di Investment Banking una nuova, importante area di specializzazione, questa volta dedicata alla consulenza real estate. EQUITA potrà così offrire ai propri clienti advisory strategico per valorizzare i loro patrimoni immobiliari. La forte complementarità del business di Sensible Capital con le attività di EQUITA, inoltre, potrà facilitare la realizzazione di potenziali sinergie di cross-selling.

A partire dal secondo anno successivo al Closing, EQUITA potrà acquisire un’ulteriore quota del 40% di Sensible Capital e salire così al 70% esercitando un’opzione call.

L’accordo prevede anche la nomina di Silvia Rovere a senior advisor di EQUITA, con l’obiettivo di valutare nuove iniziative di business nel mondo del real estate, per esempio nell’area dell’Alternative Asset Management.

Silvia Rovere, founder e CEO di Sensible Capital, vanta una ventennale esperienza nel private equity e nella gestione di fondi immobiliari. Durante la sua lunga carriera di professionista, Silvia Rovere ha ricoperto il ruolo di Direttore Finanziario di Patrimonio dello Stato, la società del Ministero dell’Economia e delle Finanze dedicata alla valorizzazione del patrimonio statale, Head of Business Development del Gruppo Aedes, Direttore Generale di Ream SGR e Amministratore Delegato di Morgan Stanley SGR. Da luglio 2020 a luglio 2023, inoltre, è stata Presidente di Confindustria Assoimmobiliare. Silvia Rovere è oggi Presidente di Poste Italiane.

Andrea Vismara, Amministratore Delegato di EQUITA, ha commentato: “Abbiamo fortemente voluto questa partnership con Silvia Rovere, professionista che condivide i nostri stessi valori imprenditoriali. Grazie all’accordo siglato con Sensible Capital, EQUITA diversifica ulteriormente la sua offerta di advisory integrandola con una nuova area di specializzazione, questa volta dedicata al real estate. Continua dunque il percorso di crescita che abbiamo definito nel business plan triennale EQUITA 2024, che ci porterà a rafforzare il nostro ruolo di principale banca d’affari indipendente del Paese”.

Silvia Rovere, Fondatore e Amministratore Delegato di Sensible Capital, ha commentato: “Siamo entusiasti di questo accordo con EQUITA: entrare a far parte della principale investment bank indipendente italiana ci permetterà di intensificare le nostre attività di advisory accedendo ad un network di famiglie, società, investitori ed istituzioni finanziarie senza eguali. Potremo così affiancarle nelle strategie di valorizzazione del loro patrimonio immobiliare. La consulenza nel real estate richiede una forte specializzazione e un’approfondita conoscenza del mercato. Per una boutique come Sensible Capital ci sono ampi spazi di crescita considerando il potenziale del mercato italiano”.

Il Closing, atteso entro il 30 settembre 2023, è soggetto alla finalizzazione del contratto di compravendita e a condizioni sospensive specifiche, tra cui lo scorporo delle attività rivolte al venture capital, non facenti parte degli accordi, e l’approvazione di Banca d’Italia.

EQUITA e Sensible Capital sono state assistite da Dentons in qualità di advisor legale.