• #6 advisor per numero di operazioni di M&A e #1 tra gli advisor indipendenti italiani, con un posizionamento in costante miglioramento negli ultimi anni

• #1 cash equity franchise per numero di IPO ed operazioni di ECM

• L’unica istituzione finanziaria non bancaria a posizionarsi tra i top 10 advisor nelle emissioni di debito corporate

• #1 broker indipendente nell’intermediazione di azioni, bond, opzioni su azioni e ETF

• Nuova area di expertise nell’advisory immobiliare con la nascita di EQUITA Real Estate

Milano, 1° marzo 2024

EQUITA annuncia i risultati delle league tables 2023 che vedono il Gruppo confermarsi – nell’anno del suo 50esimo anniversario – come la principale banca d’affari indipendente in Italia, grazie a diversi importanti mandati chiusi con successo e nonostante il difficile contesto di mercato a livello globale.

Nel 2023 EQUITA si è posizionata #6 nelle league tables di M&A per numero di operazioni (31 mandati completati dai team di EQUITA SIM ed EQUITA K Finance, per un valore complessivo pari a €22 miliardi) e #1 tra gli advisor indipendenti italiani[1], confermando così il percorso di crescita del Gruppo nell’advisory, che vede il numero di mandati e il valore complessivo delle operazioni pressoché raddoppiati nel triennio 2021-2023 (103 operazioni e €95 miliardi) rispetto ai dati registrati nel triennio 2018-2020 (46 operazioni e €50 miliardi).

Il Gruppo ha anche confermato la propria leadership sui mercati dei capitali con un 2023 di particolare successo, che ha visto EQUITA chiudere 28 operazioni per un totale di €7,7 miliardi di controvalore. Il team di Equity Capital Markets (ECM) si è confermato #1 IPO franchise in Italia con 6 operazioni, più di ogni altra istituzione finanziaria in Europa. Il team si è anche posizionato #1 cash equity franchise per numero di operazioni sul mercato domestico[2], dando così ulteriore prova di poter affiancare le società emittenti in operazioni molto eterogenee tra loro in termini di dimensione (€15 milioni - €600 milioni di raccolta), capitalizzazione (large, mid e small caps), settori (luxury, consumer & fashion, gaming, industrials) e mercati (Euronext e Euronext Growth Milan).

Sul fronte del debito, il team di Debt Capital Markets (DCM) si è confermato l’unico player tra le istituzioni finanziarie non bancarie nella top 10 degli advisor attivi su emissioni high yield e not rated[3]. Nel corso del 2023 il team ha infatti agito in qualità di placement agent, dealer, joint-lead manager o co-manager in 8 emissioni obbligazionarie e ha completato con successo la sua 20a emissione di un Euronext Milan Bond degli ultimi 10 anni. Il team ha inoltre confermato la propria leadership nelle emissioni obbligazionarie corporate inferiori a €250 milioni.

La leadership della divisione di Investment Banking si basa anche sulla continua e sinergica collaborazione con la divisione Global Markets e gli analisti del Team di Ricerca. Le significative quote di mercato della sala operativa di EQUITA nell’intermediazione azionaria, obbligazionaria, su opzioni su azioni ed ETF (che confermano la leadership di EQUITA come principale broker indipendente sul mercato italiano, così come evidenziato dai dati pubblicati da AMF, l’Associazione Intermediari Mercati Finanziari, già ASSOSIM – leggi il comunicato stampa dedicato) e l’ampiezza del coverage di ricerca degli analisti del Gruppo sono infatti alcuni dei fattori che hanno permesso ad EQUITA di eccellere in un contesto di mercato difficile come quello dell’anno passato.

Nel corso del 2024 il team di Investment Banking continuerà a focalizzarsi sulla crescita e sulla diversificazione dell’offerta rivolta ai propri clienti, anche in termini di copertura geografica, con una maggiore presenza su Roma. Quest’ultima, infatti, sarà rafforzata da un costante presidio del team EQUITA nella Capitale, con l’intento di sviluppare ulteriormente le attività di advisory e costruire relazioni solide con la comunità finanziaria, istituzionale ed imprenditoriale.

Il team, inoltre, continuerà a posizionarsi come il partner di riferimento per imprenditori, società, istituzioni finanziarie ed investitori, e beneficerà del know-how dei recenti ingressi senior e dei nuovi senior advisors che hanno aderito alla partnership. Tra questi, anche figure manageriali di grande rilievo come Stefano Donnarumma e Silvia Rovere, professionisti che dal 2023 affiancano il Gruppo per sviluppare nuove aree di specializzazione nel mondo delle infrastrutture rinnovabili e del real estate attraverso la piattaforma di advisory EQUITA Real Estate.