Milano, 3 novembre 2026  - EQUITA Group S.p.A. (di seguito la “Società” e, insieme alle sue controllate, “EQUITA”) comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato e autorizzato l’emissione di un prestito obbligazionario Additional Tier 1, non garantito, subordinato, per un importo di €10.000.000.

L’emissione sarà irredimibile[1] e verrà sottoscritta integralmente da Iccrea Banca. La cedola sarà fissa – pari al tasso mid-swap a 5 anni più uno spread massimo di 400 bps – e verrà corrisposta annualmente, in via posticipata.

L’emissione – a cui non verrà attribuito alcun rating e che non sarà quotata su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione – ha l’obiettivo di reperire risorse utili ad accelerare il percorso di crescita di EQUITA e finanziare parte del corrispettivo in contanti concordato per l’acquisizione di Xenon Private Equity – tra i principali gestori indipendenti di fondi alternativi di private equity, con più di 35 anni di storia, un team di 25 professionisti e oltre €1 miliardo di asset in gestione – così come annunciato in data 18 marzo 2026. L’acquisizione di Xenon Private Equity è attesa completarsi entro il 30 novembre 2026.

Per maggiori dettagli, si prega di prendere visione della documentazione che verrà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge, presso la sede della Società in Milano, Via Filippo Turati 9, sul sito internet della Società www.equita.eu (sezione Investor Relations - Corporate Governance, area Documenti Societari) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.it.