EQUITA al fianco di Unipol Gruppo

Unipol (700x1050)
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Milano, 29 settembre 2023 – Unipol Gruppo – uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nel ramo danni, in particolare nei settori auto e salute – in data 28 settembre 2023 ha annunciato di aver completato con successo l’acquisto di un ulteriore 10,2% del capitale di Banca Popolare di Sondrio.

L’operazione, avviata in seguito all’approvazione delle autorità competenti e subito dopo la chiusura del mercato lo scorso 27 settembre 2023, ha visto Unipol Gruppo acquistare mediante un processo di reverse accelerated book-building (RABB) 46,3 milioni di azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio a €5,10 ciascuna, corrispondente ad un premio di circa il 4% rispetto all’ultimo prezzo di chiusura e del 10% sulla media dei prezzi del mese precedente.

Il processo di raccolta delle adesioni ha visto sin da subito l’interesse degli investitori istituzionali, con un book coperto al 90% già dopo un’ora e mezza dall’avvio dell’operazione e un take-up pari al 100% prima della riapertura dei mercati.

Già detentore del 9,5% circa del capitale di Banca Popolare di Sondrio dal 2021, Unipol Gruppo raggiunge così una partecipazione del 19,7%, con l’obiettivo di consolidare la propria partnership con il gruppo bancario nelle attività di bancassicurazione Vita e Non-Vita ed aumentare la stabilità della struttura azionaria della banca valtellinese.

EQUITA ha agito in qualità di joint bookrunner al fianco di Unipol Gruppo. L’operazione rappresenta il sesto reverse accelerated book-building completato dal team di ECM e dalla sala operativa di EQUITA negli ultimi tre anni, più di ogni altra istituzione finanziaria, e rafforza ulteriormente il ruolo di leading ECM franchise sul mercato domestico.

L'operazione in breve

EQUITA al fianco di Unipol

Unipol Gruppo sale al 19,7% del capitale della banca valtellinese. EQUITA joint bookrunner dell'operazione

Cliente:
Unipol Gruppo S.p.A.
Data:
Settembre 2023
Oggetto dell'incarico:
Acquisto accelerato di azioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio
Ruolo:
Joint Bookrunner
Valore dell'operazione:
€ 236 mln

La società

Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nel Ramo Danni (in particolare nei settori Auto e Salute), con una raccolta complessiva pari a 13,6 miliardi di euro, di cui 8,3 miliardi nei Rami Danni e 5,3 miliardi nei Rami Vita (dati 2022). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni. Il Gruppo è attivo inoltre, nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell’assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Arca Vita e Arca Assicurazioni). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro).