EQUITA al fianco di Unieuro

Unieuro (700x1050)
Unieuro (700x1050)

Milano, 17 ottobre 2023 – Unieuro – società quotata leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia – ha annunciato di aver deliberato la sottoscrizione di un contratto per l’acquisto del 100% di Covercare, gruppo di riferimento nel mercato domestico delle estensioni di garanzia per la riparazione di telefoni cellulari, dispositivi portatili ed elettrodomestici, e attivo anche nell’installazione di climatizzatori, caldaie e nei servizi di assistenza per la casa.

Il Gruppo Covercare, che ha chiuso il 2022 con un fatturato superiore a €58 milioni, un EBITDA di €10,8 milioni e un Utile Netto pari a €6 milioni, offre i propri servizi a primari clienti del settore retail, telco e multi-utility.

L’accordo prevede un prezzo di acquisto per il 100% di Covercare fissato a €60 milioni (a cui verrà aggiunta la posizione finanziaria netta positiva (cassa) che risulterà alla data del closing). Gli accordi prevedono anche un potenziale earn-out, fino ad un massimo di €10 milioni, da corrispondere al raggiungimento di uno specifico obiettivo di redditività in termini di EBITDA nell’esercizio 2025/26.

L’acquisizione, in linea con la strategia annunciata da Unieuro con il Piano “Beyond Omni-Jurney”, consentirà di estendere il presidio della catena del valore in segmenti di mercato a maggiore redditività, in crescita e fortemente sinergici con il proprio core business, ampliando il perimetro dei servizi offerti ai clienti finali, anche in ottica di sostenibilità.

EQUITA ha assistito Unieuro in qualità di financial advisor con un team guidato da Barbara Ronconi (Managing Director, Head of Consumer) e composto da Antonio Costagliola (Director) e Leone Iaboni (Associate). EQUITA rafforza così ulteriormente il proprio ruolo di banca d’affari di riferimento in operazioni di M&A, supportando con successo le società quotate nelle loro acquisizioni strategiche.

L'operazione in breve

EQUITA al fianco di Unieuro

Unieuro sigla un accordo per acquisire Covercare ed entrare nel mercato delle estensioni di garanzia, installazione e servizi di assistenza per la casa. EQUITA advisor finanziario di Unieuro nell’operazione

Cliente:
Unieuro S.p.A.
Data:
Ottobre 2023
Oggetto dell'incarico:
Acquisizione di Covercare S.p.A.
Ruolo:
Financial Advisor
Valore dell'operazione:
€ 60 mln

La società

Unieuro S.p.A è oggi il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia. La Società ha sede a Forlì, dispone di una piattaforma logistica centrale a Piacenza e conta su uno staff di circa 5.000 dipendenti. La strategia di Unieuro è contraddistinta da un approccio omnicanale, a sua volta fondato su un modello di business fortemente centralizzato che consente una continua crescita per linee esterne ed interne, finalizzata a raggiungere la massima capillarità territoriale e prossimità al cliente.