Milano, 29 aprile 2022 – Tea S.p.A. S.B. – primaria multi-utility italiana attiva principalmente nella provincia di Mantova – ha sottoscritto in data 21 aprile 2022 un finanziamento multi tranche a medio-lungo termine per complessivi €120 milioni destinato a finanziare principalmente il piano di investimenti FY22-25E, contestualmente ad un finanziamento BEI di €60 milioni.

Il finanziamento multi-tranche, che si compone di una linea term, una linea capex e una linea revolving, è stato strutturato sotto forma di Club Deal con Cassa Depositi e Prestiti e un pool di banche (BNL BNP Paribas - anche nel ruolo di Banca Agente, Crédit Agricole Italia, Intesa Sanpaolo - anche nel ruolo di Sustainability Coordinator - e UniCredit) che hanno agito in qualità di Mandated Lead Arranger.

Il finanziamento prevede, inoltre, una clausola di sostenibilità che permette, a discrezione di Tea, di trasformare il finanziamento in Sustainability-Linked con un meccanismo di aggiustamento del tasso di interesse qualora gli obiettivi di sostenibilità identificati in futuro vengano raggiunti.

Nell’operazione Equita ha agito in qualità di Financial Advisor con un team di professionisti di DCM & Debt Advisory.

Milano, 29 aprile 2022 – Tea S.p.A. S.B. – primaria multi-utility italiana attiva principalmente nella provincia di Mantova – ha sottoscritto in data 21 aprile 2022 un finanziamento multi tranche a medio-lungo termine per complessivi €120 milioni destinato a finanziare principalmente il piano di investimenti FY22-25E, contestualmente ad un finanziamento BEI di €60 milioni.

Il finanziamento multi-tranche, che si compone di una linea term, una linea capex e una linea revolving, è stato strutturato sotto forma di Club Deal con Cassa Depositi e Prestiti e un pool di banche (BNL BNP Paribas - anche nel ruolo di Banca Agente, Crédit Agricole Italia, Intesa Sanpaolo - anche nel ruolo di Sustainability Coordinator - e UniCredit) che hanno agito in qualità di Mandated Lead Arranger.

Il finanziamento prevede, inoltre, una clausola di sostenibilità che permette, a discrezione di Tea, di trasformare il finanziamento in Sustainability-Linked con un meccanismo di aggiustamento del tasso di interesse qualora gli obiettivi di sostenibilità identificati in futuro vengano raggiunti.

Nell’operazione Equita ha agito in qualità di Financial Advisor con un team di professionisti di DCM & Debt Advisory.

Tea S.p.A. S.B. è una primaria multi-utility italiana attiva principalmente nella provincia di Mantova nella gestione di ciclo idrico integrato, igiene urbana, trattamento e smaltimento dei rifiuti, verde pubblico, energia (luce, gas, teleriscaldamento), illuminazione pubblica e artistica, infrastrutture per la distribuzione di gas e calore, mobilità elettrica, servizi cimiteriali e onoranze funebri. Nel 2020, Tea ha registrato ricavi netti per circa € 292 M e un EBITDA di €45 M (circa 15% di marginalità). Dal 1° gennaio 2022, Tea è diventata Società Benefit, consolidando il proprio impegno verso un modello di crescita sostenibile.