Milano, 19 giugno 2024 – Tamburi Investment Partners – gruppo industriale indipendente e diversificato che investe nelle eccellenze imprenditoriali e quotato al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana – ha comunicato in data 18 giugno 2024 di aver concluso con successo il collocamento di un Euronext Milan Bond senior unsecured da €290,5 milioni.

L’emissione – della durata di 5 anni e con cedola fissa al 4,625% – ha raggiunto in poche ore l’ammontare inizialmente previsto di €250 milioni, grazie alla forte domanda raccolta in fase di pre-marketing e nonostante un contesto di generale incertezza in Europa a valle delle elezioni. Il forte interesse del mercato ha dunque portato la società ad incrementare ulteriormente la size dell’offerta, chiusa poi a €290,5 milioni.

I proventi derivanti da tale emissione – la seconda della società e la più grande tra gli Euronext Milan Bond degli ultimi 5 anni – verranno utilizzati da Tamburi Investment Partners per general corporate purposes, incluso il rifinanziamento del bond TIP 2019-2024 esistente.

EQUITA ha assistito Tamburi Investment Partners in qualità di placement agent e joint bookrunner, L’operazione si qualifica come la seconda emissione di Euronext Milan Bond completata dal team EQUITA nel corso dell’ultimo mese e la settima in totale da inizio anno. Il team di investment banking e la sala operativa rafforzano così il loro track-record al fianco di emittenti obbligazionari nei loro processi di collocamento di emissioni di corporate bond sul mercato italiano.

TIP - Tamburi Investment Partners S.p.A. è un gruppo industriale indipendente e diversificato che ha investito, tra operazioni dirette e club deal, oltre 5 miliardi di euro in aziende “eccellenti” sul piano imprenditoriale in ottica di lungo termine, di accompagnamento strategico e di crescita di valore. attualmente TIP ha investimenti diretti e indiretti in società quotate e non quotate.