EQUITA al fianco di Tamburi Investment Partners

EQUITA SIM - Debt Capital Markets Advisory
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Milano, 19 giugno 2024 Tamburi Investment Partners – gruppo industriale indipendente e diversificato che investe nelle eccellenze imprenditoriali e quotato al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana – ha comunicato in data 18 giugno 2024 di aver concluso con successo il collocamento di un Euronext Milan Bond senior unsecured da €290,5 milioni.

L’emissione – della durata di 5 anni e con cedola fissa al 4,625% – ha raggiunto in poche ore l’ammontare inizialmente previsto di €250 milioni, grazie alla forte domanda raccolta in fase di pre-marketing e nonostante un contesto di generale incertezza in Europa a valle delle elezioni. Il forte interesse del mercato ha dunque portato la società ad incrementare ulteriormente la size dell’offerta, chiusa poi a €290,5 milioni.

I proventi derivanti da tale emissione – la seconda della società e la più grande tra gli Euronext Milan Bond degli ultimi 5 anni – verranno utilizzati da Tamburi Investment Partners per general corporate purposes, incluso il rifinanziamento del bond TIP 2019-2024 esistente.

EQUITA ha assistito Tamburi Investment Partners in qualità di placement agent e joint bookrunner, L’operazione si qualifica come la seconda emissione di Euronext Milan Bond completata dal team EQUITA nel corso dell’ultimo mese e la settima in totale da inizio anno. Il team di investment banking e la sala operativa rafforzano così il loro track-record al fianco di emittenti obbligazionari nei loro processi di collocamento di emissioni di corporate bond sul mercato italiano.

L'operazione in breve

TIP Tombstone

Raggiunto in poche ore l’ammontare iniziale di €250 milioni, a cui si sono aggiunti ulteriori €40,5 milioni dopo la decisione della società di aumentare ulteriormente l’offerta. EQUITA placement agent dell’operazione

Cliente:
Tamburi Investment Partners S.p.A.
Data:
Giugno 2024
Oggetto dell'incarico:
Euronext Milan Bond
Ruolo:
Placement Agent e Joint Bookrunner
Valore dell'operazione:
€ 291 mln
Tipologia:
Debt Capital Markets – DCM
Advisor:
EQUITA SIM

La società

TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. è un gruppo industriale indipendente e diversificato che ha investito, tra operazioni dirette e club deal, oltre 5 miliardi di euro (a valori odierni) in aziende “eccellenti” sul piano imprenditoriale in ottica di lungo termine, di accompagnamento strategico e di crescita di valore. attualmente TIP ha investimenti diretti e indiretti in società quotate e non quotate.