Milano, 13 gennaio 2023 – Racing Force S.p.A. – società capogruppo di Racing Force Group, leader mondiale nei sistemi di sicurezza per il motorsport – ha comunicato in data 12 gennaio 2023 di aver concluso con successo un aumento di capitale da €10 milioni, prima operazione del 2023 sul mercato ECM italiano.

L’operazione, gestita attraverso una procedura di Primary Accelerated Book-Building, ha visto il collocamento di 1.941.748 azioni ordinarie sottoscritte ad un prezzo di €5,15 per azione, corrispondente a uno sconto del 3% sull’ultimo prezzo di chiusura e un premio del 4% sulla media degli ultimi sei mesi.

I proventi dell’operazione saranno utilizzati per rafforzare ulteriormente la capacità produttiva del Gruppo negli Stati Uniti, anche in relazione al programma Next Generation Fixed-Wing Helmet dell’aeronautica militare statunitense che vede Racing Force coinvolto come produttore di una calotta in carbonio destinata ad applicazioni militari e civili. Parte dei proventi saranno utilizzati anche per altri investimenti in Bahrain e in Italia volti ad aumentare la capacità produttiva e l'efficienza del Gruppo.

L'offerta rappresenta il primo follow-on della società dopo l'IPO di novembre 2021, quotazione in cui EQUITA aveva svolto il ruolo di Sole Global Coordinator e Bookrunner.

Racing Force è stata affiancata da EQUITA in qualità di Joint Bookrunner. Grazie a questa operazione - che rappresenta l’ottavo collocamento accelerato completato con successo nel corso degli ultimi 2 anni, nonché il terzo ABO primario – il team di investment banking e la sala operativa del Gruppo rafforzano ulteriormente il ruolo di leading ECM franchise di EQUITA sul mercato domestico, avendo di fatto aperto il mercato equity italiano nel 2023.

Racing Force Group è uno dei leader mondiali nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici e dispone di una vasta gamma di prodotti che vanno da caschi, tute, guanti e scarpe, a sedili, cinture di sicurezza, rollbar, volanti, estintori e sistemi di comunicazione. Tutti i prodotti del Gruppo sono commercializzati con i marchi OMP, Bell Helmets, ZeroNoise e Racing Spirit. Il Gruppo dispone della migliore e più completa gamma di prodotti di sicurezza per il Motorsport, utilizzati da piloti professionisti e team di tutto il mondo, dalla F1 al Campionato Mondiale Rally, Karting e Rally-Raid. Negli ultimi 5 anni il Gruppo ha vinto 37 titoli mondiali FIA con i suoi prodotti. I 50 anni di esperienza sul mercato hanno permesso a Racing Force Group di stabilire relazioni di lunga data con i principali attori (piloti, team, FIA) e di sviluppare prodotti considerati tra i più affidabili da piloti e team sia professionisti che amatoriali. Racing Force Group ha sede in 3 continenti: Ronco Scrivia e Pisa in Italia, Ghislenghien (Belgium), Sakhir (Regno del Bahrain), Miami, Indianapolis e Mooresville (USA) e conta 500 dipendenti. I prodotti Racing Force sono venduti in 80 Paesi in tutto il mondo.