EQUITA al fianco di Racing Force Group

Racing Force (700x1050)
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Milano, 13 gennaio 2023 – Racing Force S.p.A. – società capogruppo di Racing Force Group, leader mondiale nei sistemi di sicurezza per il motorsport – ha comunicato in data 12 gennaio 2023 di aver concluso con successo un aumento di capitale da €10 milioni, prima operazione del 2023 sul mercato ECM italiano.

L’operazione, gestita attraverso una procedura di Primary Accelerated Book-Building, ha visto il collocamento di 1.941.748 azioni ordinarie sottoscritte ad un prezzo di €5,15 per azione, corrispondente a uno sconto del 3% sull’ultimo prezzo di chiusura e un premio del 4% sulla media degli ultimi sei mesi.

I proventi dell’operazione saranno utilizzati per rafforzare ulteriormente la capacità produttiva del Gruppo negli Stati Uniti, anche in relazione al programma Next Generation Fixed-Wing Helmet dell’aeronautica militare statunitense che vede Racing Force coinvolto come produttore di una calotta in carbonio destinata ad applicazioni militari e civili. Parte dei proventi saranno utilizzati anche per altri investimenti in Bahrain e in Italia volti ad aumentare la capacità produttiva e l'efficienza del Gruppo.

L'offerta rappresenta il primo follow-on della società dopo l'IPO di novembre 2021, quotazione in cui EQUITA aveva svolto il ruolo di Sole Global Coordinator e Bookrunner.

Racing Force è stata affiancata da EQUITA in qualità di Joint Bookrunner. Grazie a questa operazione - che rappresenta l’ottavo collocamento accelerato completato con successo nel corso degli ultimi 2 anni, nonché il terzo ABO primario – il team di investment banking e la sala operativa del Gruppo rafforzano ulteriormente il ruolo di leading ECM franchise di EQUITA sul mercato domesticoavendo di fatto aperto il mercato equity italiano nel 2023.

L'operazione in breve

Equita al fianco di RFG

Racing Force S.p.A. Completa con successo l'aumento di capitale con un processo di Accelerated Book-Building gestito da EQUITA in qualità di Joint Bookrunner

Cliente:
Racing Force S.p.A.
Data:
Gennaio 2023
Oggetto dell'incarico:
Primary Accelerated Bookbuilding
Ruolo:
Joint Bookrunner
Valore dell'operazione:
€ 10 mln

La società

Racing Force Group è uno dei leader mondiali nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici e dispone di una vasta gamma di prodotti che vanno da caschi, tute, guanti e scarpe, a sedili, cinture di sicurezza, rollbar, volanti, estintori e sistemi di comunicazione. Tutti i prodotti del Gruppo sono commercializzati con i marchi OMP, Bell Helmets, ZeroNoise e Racing Spirit. Il Gruppo dispone della migliore e più completa gamma di prodotti di sicurezza per il Motorsport, utilizzati da piloti professionisti e team di tutto il mondo, dalla F1 al Campionato Mondiale Rally, Karting e Rally-Raid. Negli ultimi 5 anni il Gruppo ha vinto 37 titoli mondiali FIA con i suoi prodotti. I 50 anni di esperienza sul mercato hanno permesso a Racing Force Group di stabilire relazioni di lunga data con i principali attori (piloti, team, FIA) e di sviluppare prodotti considerati tra i più affidabili da piloti e team sia professionisti che amatoriali. Racing Force Group ha sede in 3 continenti: Ronco Scrivia e Pisa in Italia, Ghislenghien (Belgium), Sakhir (Regno del Bahrain), Miami, Indianapolis e Mooresville (USA) e conta 500 dipendenti. I prodotti Racing Force sono venduti in 80 Paesi in tutto il mondo.