EQUITA al fianco di Prima Industrie

EQUITA SIM - M&A Advisory
Prima Industrie (700x1050)
Prima Industrie (700x1050)

Milano, 27 gennaio 2023 – Prima Industrie – leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera – ha annunciato in data 26 gennaio 2023 che il Consiglio di Amministrazione della società ha ritenuto congruo il corrispettivo di €25 per azione previsto nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su azioni Prima Industrie.

L’offerta, promossa dai fondi Alpha Private Equity e Peninsula Capital tramite la società Femto Technologies S.p.A. – già azionista di Prima Industrie al 59,1% - è stata lanciata sulla restante parte di azioni del capitale di Prima Industrie e prevede un esborso massimo complessivo pari a €103 milioni circa.

EQUITA ha supportato gli Amministratori Indipendenti di Prima Industrie nella valutazione del corrispettivo dell’offerta pubblica di acquisto e rilasciato una fairness opinion sulla congruità dello stesso da un punto di vista finanziario.

Con tale operazione EQUITA conferma ulteriormente la qualità dei suoi servizi di advisory indipendente e rafforza la propria leadership di advisor di riferimento degli organi di primarie società italiane quotate nell’ambito di operazioni di finanza straordinaria.

L'operazione in breve

Prima Industrie tombstone

Sulla base della valutazione rilasciata da EQUITA, il CdA di Prima Industrie ha ritenuto congruo il corrispettivo proposto da Femto Technologies, società partecipata da Alpha Private Equity e Peninsula Capital, per l'offerta pubblica di acquisto su azioni

Cliente:
Prima Industrie S.p.A.
Data:
Gennaio 2023
Oggetto dell'incarico:
Offerta Pubblica d'Acquisto (OPA)
Ruolo:
Financial Advisor
Valore dell'operazione:
€ 103 mln
Tipologia:
M&A advisory
Advisor:
EQUITA SIM

La società

Prima Industrie è un gruppo leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, oltre che nei settori dell’elettronica industriale e delle sorgenti laser.