Milano, 7 febbraio 2025 – Newlat Food – primaria multinazionale, multi-brand, multi-prodotto e multi-canale attiva nel settore agroalimentare italiano ed internazionale – ha annunciato in data 6 febbraio 2025 di aver concluso con successo il collocamento di un Euronext Milan Bond a tasso fisso (4,75%) e durata 6 anni, raccogliendo complessivamente €350 milioni.

L’offerta ha raggiunto l’ammontare inizialmente annunciato di €300 milioni durante il primo giorno di emissione ma, in considerazione del forte interesse dimostrato dagli investitori istituzionali e retail, l’emittente ha deciso di aumentare la size per ulteriori €50 milioni, chiudendo anticipatamente il collocamento al terzo giorno.

I proventi dell’emissione saranno destinati a rifinanziare l’indebitamento esistente – comprese le linee bancarie utilizzate a luglio 2024 per finanziare l’acquisizione di Princes Group Limited, produttore alimentare internazionale con sede principale nel Regno Unito – e a supportare la strategia di crescita per linee esterne della società sia in Italia che all’estero.

EQUITA ha assistito Newlat Food in qualità di placement agent e sole bookrunner. Il team di Investment Banking e la sala operativa di EQUITA confermano così il track-record di successo in emissioni di Euronext Milan Bond, dopo i collocamenti corporate di Alperia, Tamburi Investment Partners e Alerion Clean Power nel corso del 2024. Per EQUITA si tratta della seconda emissione obbligazionaria al fianco di Newlat Food, dopo quella da €200 milioni del 2021, e rappresenta il più grande Euronext Milan Bond collocato da EQUITA.

Il Gruppo Newlat è un primario player multinazionale, multi-brand, multi-prodotto e multi-canale nel settore agroalimentare italiano ed europeo, con un portafoglio di oltre 30 marchi storici e riconosciuti a livello internazionale. Il Gruppo è leader in diverse categorie, tra cui pasta e prodotti da forno, latticini, pesce e alimenti in scatola, oli alimentari, piatti pronti e prodotti speciali come alimenti per la nutrizione infantile e per il benessere.
Con una presenza consolidata in 4 mercati chiave e un export verso oltre 60 paesi, Newlat serve più di 30.000 clienti tra i più importanti retailer d’Europa. Nel 2023, il Gruppo ha generato ricavi proforma per 2,8 miliardi di euro, grazie a una forza lavoro di oltre 8.800 dipendenti e 31 stabilimenti distribuiti in Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Polonia e Mauritius.
Newlat Food, con la sua solida rete di produzione e distribuzione, è una delle principali realtà nel settore agroalimentare europeo, con un chiaro focus su innovazione e qualità.