EQUITA al fianco di Moltiply nel collocamento accelerato di azioni proprie

EQUITA SIM - Equity Capital Markets Advisory
Moltiply
Moltiply

Milano, 25 giugno 2025 Moltiply – azienda attiva nell’outsourcing e soluzioni IT ai settori bancario e assicurativo e leader nella comparazione e intermediazione online di mutui, prestiti, assicurazioni, utenze, energia, telecom – annuncia di aver concluso con successo un collocamento accelerato di azioni proprie per un valore complessivo di €44 milioni.

L’offerta – lanciata in data 24 giugno a mercato chiuso – ha visto il forte interesse di investitori internazionali long-only, in grado di coprire integralmente il book di 1 milione di azioni in soli 30 minuti.

Le risorse raccolte andranno a finanziarie future operazioni di M&A e generiche finalità aziendali. Inoltre, il collocamento accelerato permetterà di incrementare il flottante della società e dunque la liquidità del titolo sul mercato.

EQUITA ha assistito Moltiply in qualità di sole bookrunner. L’operazione si qualifica come il secondo collocamento accelerato concluso nel mese di giugno dal team ECM di EQUITA, dopo quello da €51 milioni al fianco di MAIRE

L'operazione in breve

2025 06 Moltiply
Cliente:
Moltiply Group S.p.A.
Data:
Giugno 2025
Oggetto dell'incarico:
Accelerated Bookbuilding Offer
Ruolo:
Sole Bookrunner
Valore dell'operazione:
€ 44 mln
Tipologia:
Equity Capital Markets – ECM
Advisor:
EQUITA SIM

La società

Moltiply Group S.p.A. è una fintech italiana quotata su Euronext Milan (segmento STAR), attiva nei servizi digitali per il settore finanziario, assicurativo e per le famiglie. Fondata nel 2000 come Gruppo MutuiOnline, ha adottato il nome attuale nel 2024 per riflettere la propria evoluzione. Il Gruppo opera attraverso due divisioni: Moltiply BPO&Tech, che offre soluzioni di outsourcing e tecnologia per banche e assicurazioni, e Mavriq, focalizzata sulla comparazione e intermediazione online di mutui, prestiti, assicurazioni e utenze.