EQUITA al fianco del Ministero dell'Economia e delle Finanze

MEF (700x1050)
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Milano, 25 maggio 2023 – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) – azionista di riferimento di Italia Trasporto Aereo S.p.A. (“ITA”) – sottoscrive un accordo vincolante per la cessione di una quota della propria partecipazione in ITA a Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (“Lufthansa”), principale compagnia aerea tedesca e mondiale attiva nel trasporto passeggeri e cargo, con ricavi superiori a €32 miliardi.

L’operazione, strutturata in più fasi, prevede l’ingresso di Lutfhansa nel capitale sociale di ITA con una quota di minoranza pari al 41% attraverso un aumento di capitale riservato pari a €325 e, in un secondo momento, il possibile acquisto della maggioranza delle azioni della società tramite opzioni di acquisto e vendita sottoscritte tra il MEF e Lufthansa.

Costituita nel novembre 2020, tramite la separazione delle attività di Alitalia, ITA – compagnia di bandiera italiana – ha l’obiettivo di creare un vettore aereo efficiente ed innovativoche diventi il punto di riferimento nel garantire all’Italia una connettività di qualità sia con destinazioni internazionali, così da incentivare il turismo e il commercio con l’estero, sia all’interno del Paese, sfruttando anche la mobilità integrata.

EQUITA ha agito in qualità di financial advisor esclusivo del MEF. Grazie al completamento dell’operazione, EQUITA consolida il proprio posizionamento di M&A advisor sul mercato domestico in operazioni di rilevanza strategica per il paese a servizio di clienti istituzionali e rafforza ulteriormente il proprio track-record in operazioni di privatizzazione.

L'operazione in breve

Equita al fianco del MEF

L'operazione prevede l'ingresso della compagnia di bandiera tedesca nel capitale sociale di ITA con una quota di minoranza pari al 41%.

Cliente:
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Data:
Maggio 2023
Oggetto dell'incarico:
Cessione a Lufthansa di una quota in ITA Airways
Ruolo:
Financial Advisor

La società

ITA Airways è una società per l’esercizio dell’attività nel settore del trasporto aereo. L’obiettivo di ITA Airways è quello di creare un vettore aereo efficiente, innovativo, che diventi il punto di riferimento nel garantire all’Italia una connettività di qualità sia con destinazioni internazionali, così da incentivare il turismo e il commercio con l’estero, sia all’interno del Paese, sfruttando anche la mobilità integrata. ITA Airways mette al centro della propria strategia il miglior servizio ai clienti (attraverso una forte digitalizzazione di processi che assicurino una esperienza best in class e servizi personalizzati), coniugato alla sostenibilità, declinata nel suo aspetto ambientale (nuovi aerei green e tecnologicamente avanzati, utilizzo di carburanti sostenibili), sociale (uguaglianza e inclusione per una compagnia genderless) e di governance (integrazione della sostenibilità nelle strategie e nei processi interni). ITA Airways è un membro SkyTeam da ottobre 2021