EQUITA al fianco di Iccrea Banca

ICCREA Banca 700x1050
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I proventi saranno destinati a finanziare PMI operanti in aree economicamente svantaggiate, giovani imprenditori e imprenditoria femminile. 

Milano, 30 gennaio 2024Iccrea Banca – capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano – in data odierna ha annunciato di aver concluso con successo il collocamento di €500 milioni di obbligazioni social senior preferred.

L’emissione – che rappresenta la terza di questo tipo per il gruppo – segue il recente miglioramento dei rating di Iccrea Banca e ha visto un crescente interesse da parte degli investitori istituzionali, inclusi asset managers internazionali e banche estere. 

La forte richiesta ha permesso di coprire il book circa 7 volte l’ammontare massimo, con una domanda pari a circa €3,5 miliardi, e di ridurre lo spread finale di 45 punti base rispetto alle indicazioni iniziali.

I proventi del collocamento saranno destinati a finanziare PMI operanti in aree economicamente svantaggiate, giovani imprenditori e imprenditoria femminile, tutte iniziative definite nel Green, Social & Sustainability Bond Framework di Iccrea Banca.

EQUITA ha assistito Iccrea Banca in qualità di Joint Lead Manager, insieme a un pool di banche di primario standing. L’operazione rappresenta il primo coinvolgimento di EQUITA con ruolo senior in un’emissione bancaria e la prima operazione di successo del 2024 per il team DCM. Si conferma così la capacità di EQUITA di supportare emittenti obbligazionari nei loro processi di collocamento, soprattutto in ambito ESG e sostenibilità.
 

L'operazione in breve

EQUITA al fianco di ICCREA Banca

Forte interesse degli investitori istituzionali e una domanda superiore a €3,5 miliardi. EQUITA Joint Lead Manager nell’operazione

Cliente:
Iccrea Banca
Data:
Gennaio 2024
Oggetto dell'incarico:
Collocamento obbligazionario Social Senior Preferred
Ruolo:
Joint Lead Manager
Valore dell'operazione:
€ 500 mln

La società

Il Gruppo BCC Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo, l’unico a capitale interamente italiano e il quarto in Italia per attivo. Il Gruppo BCC Iccrea è costituito oggi da 116 Banche di Credito Cooperativo, presenti in oltre 1.700 comuni italiani con quasi 2.500 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da BCC Banca Iccrea.