EQUITA al fianco di Gruppo IPG Holding

EQUITA SIM - Equity Capital Markets Advisory
Gruppo IPG (img)
Gruppo IPG (img)

Milano, 21 novembre 2023 – Gruppo IPG Holding S.p.A. – veicolo controllato dalla famiglia Montipò e da Tamburi Investment Partners TIP – ha annunciato in data 20 novembre 2023 di aver collocato con successo 1,8 milioni di azioni Interpump Group – il maggiore produttore mondiale di pompe a pistoni professionali ad alta pressione ed uno dei principali gruppi operanti sui mercati internazionali nel settore dell'oleodinamica.

L’offerta - lanciata subito dopo la chiusura del mercato e chiusa a €42,1 per azione – ha seguito la buona performance del titolo dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2023 di Interpump. La forte domanda, infatti, ha permesso di coprire il book in soli 15 minuti.

Il collocamento – analogo a quello completato lo scorso novembre 2022 – ha consentito ad IPG Holding di ritornare al di sotto della soglia OPA del 25%. Tale soglia era stata superata da IPG Holding in seguito all’esercizio da parte di Fulvio Montipò dell’opzione concessa ai sensi del “Piano di Incentivazione Interpump 2019/2021”.

Nell’operazione EQUITA ha agito in qualità di Bookrunner. Si conferma, così, il ruolo di leading ECM franchise sul mercato domestico, avendo guidato da inizio anno 11 operazioni di Cash ECM – oltre il doppio di qualsiasi altra istituzione finanziaria – di cui 5 collocamenti accelerati.

L'operazione in breve

EQUITA al fianco di IPG

L’offerta – chiusa in meno di 15 minuti dall’avvio – ha permesso a IGP Holding di tornare al di sotto della soglia OPA del 25%. EQUITA Bookrunner dell’operazione

Cliente:
Gruppo IPG Holding
Data:
Novembre 2023
Oggetto dell'incarico:
Secondary Accelerated Bookbuilding
Ruolo:
Bookrunner
Valore dell'operazione:
€ 80 mln
Tipologia:
Equity Capital Markets – ECM
Advisor:
EQUITA SIM

La società

Interpump Group S.p.A. è il maggiore produttore mondiale di pompe a pistoni professionali ad alta pressione ed uno dei principali gruppi operanti sui mercati internazionali nel settore dell'oleodinamica. Il Gruppo Interpump nasce nel 1977 a S. Ilario d'Enza (RE), a opera di Fulvio Montipò. Grazie alle sue intuizioni tecniche, tra cui l’adozione di materiali innovativi, la società è in grado di produrre pompe a pistoni ad alta pressione più compatte e maneggevoli rispetto alla concorrenza.