EQUITA al fianco di Generalfinance

EQUITA SIM - Debt Capital Markets Advisory
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Milano, 16 aprile 2025 Generalfinance – intermediario finanziario quotato sul segmento STAR di Euronext Milan e specializzato nel factoring alle imprese in “Special Situation” – ha annunciato di aver concluso con successo il private placement di un prestito obbligazionario senior unsecured da €50 milioni.

L’obbligazione – che ha una durata 3 anni e tasso fisso pari al 5,5% - si qualifica come la prima emissione istituzionale di medio termine per Generalfinance ed è stata rivolta esclusivamente ad investitori istituzionali italiani ed esteri.

I proventi del collocamento sono destinati a supportare i piani di sviluppo della società e a rafforzarne ulteriormente la capacità di erogazione del credito nel segmento di riferimento.

EQUITA ha assistito Generalfinance in qualità di arranger e lead manager con un team di Investment Banking e rafforza così il proprio track-record al fianco di emittenti obbligazionari del settore FIG.

L'operazione in breve

2025 04 Generalfinance

L’operazione è la prima emissione istituzionale della società destinata a supportarne i piani di sviluppo. EQUITA arranger e lead manager nel collocamento.

Cliente:
Generalfinance S.p.A.
Data:
Aprile 2025
Oggetto dell'incarico:
Senior Unsecured Bond
Ruolo:
Arranger, Lead Manager
Valore dell'operazione:
€ 50 mln
Tipologia:
Debt Capital Markets – DCM
Advisor:
EQUITA SIM

La società

Fondata nel 1982 e guidata da oltre 30 anni da Massimo Gianolli, Generalfinance è un intermediario finanziario vigilato, specializzato nel factoring. Operativa presso le sedi di Milano, Biella e Madrid, con un team di circa 80 professionisti, Generalfinance è leader nel segmento del factoring alle imprese distressed.