EQUITA al fianco di Ferretti Group

Ferretti (1920x1080)
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Milano, 28 giugno 2023 – Ferretti Group – leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso – debutta su Euronext Milan con una operazione di dual-listing dopo essersi quotata sulla Borsa di Hong Kong a marzo 2022.

L’operazione di re-IPO è stata completata attraverso un collocamento accelerato che – anche a fronte di una forte domanda “non convenzionale” da parte di family office internazionali e UHNWIs – ha consentito di prezzare l’offerta a €3,00 per azionein linea con l’ultimo prezzo di rifermento registrato sulla borsa di Hong Kong e a premio (+13%) rispetto al prezzo di IPO del 2022.

La re-IPO di Ferretti rappresenta il primo esempio di dual-listing tra i listini di Hong Kong e Milano, e ha visto importanti innovazioni di processo che hanno permesso alla società di raccogliere €292 milioni e raggiungere una capitalizzazione di circa €1 miliardo.

Nell’operazione EQUITA ha agito in qualità di Joint Bookrunner. Il team EQUITA, che ha visto la stretta collaborazione dei team di Investment Banking e della Sala Operativa, rafforza ulteriormente il proprio ruolo di leading ECM franchise sul mercato domestico. L’operazione appena conclusa rappresenta la quinta IPO completata dal team nel 2023, più di qualsiasi altra istituzione finanziaria in EMEA e nonostante un contesto di mercato particolarmente sfidante.

L'operazione in breve

Equita al fianco di Ferretti

L'IPO rappresenta il primo caso di dual-listing tra i listini di Hong Kong e Milano. EQUITA Joint Bookrunner nell'operazione

Cliente:
Ferretti Group S.p.A.
Data:
Giugno 2023
Oggetto dell'incarico:
Initial Public Offering (IPO)
Ruolo:
Joint Bookrunner
Valore dell'operazione:
€ 292 mln

La società

Il Gruppo Ferretti è leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso, con un portafoglio di sette marchi prestigiosi ed esclusivi: Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, CRN, Custom Line e Wally. Guidato dall'Amministratore Delegato Alberto Galassi, il Gruppo Ferretti possiede e gestisce sei cantieri navali dislocati in tutta Italia che coniugano un'efficiente produzione industriale con un artigianato italiano di livello mondiale ed è in grado di raggiungere clienti in più di 70 paesi nel mondo grazie alla sua presenza diretta in Europa, Stati Uniti e Asia e alla sua rete di 55 concessionari terzi accuratamente selezionati.