EQUITA al fianco di Engineering

Engineering 700x1050
Engineering 700x1050

Milano, 27 settembre 2022 – Engineering, Digital Transformation Company, leader in Italia e in continua espansione nel mondo, con circa 12.000 dipendenti e oltre 60 sedi distribuite in Europa, Stati Uniti e Sud America, ha reso noto di aver perfezionato l’operazione di acquisto di una quota pari al 43% del capitale di Be Shaping the Future, gruppo quotato al segmento STAR di Borsa Italiana e uno dei principali operatori italiani nel settore dei servizi professionali per l’industria finanziaria, e di aver avviato il processo di OPA obbligatoria totalitaria sulle azioni residue.

Be Shaping the Future, realtà che vanta 1.700 dipendenti, sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Lussemburgo, Spagna, Romania, Repubblica Ceca, Polonia, Albania e Ucraina, e ricavi di circa €235 milioni nel 2021, annovera tra i suoi azionisti Tamburi Investment Partners e i fratelli Achermann, i quali si erano impegnati lo scorso febbraio a cedere le rispettive quote – circa il 43% del capitale – a un prezzo di €3,45 per azione e a reinvestire parte dei proventi nella controllante di Engineering.

Con l’ingresso di Be Shaping the Future all’interno della compagine azionaria di Engineering – realtà controllata da Bain Capital Private Equity e NB Renaissance – il gruppo ambisce a ricoprire il ruolo di leader nell’industria dei servizi finanziari, sfruttando anche le significative competenze di management consulting presenti oggi.

Nell’operazione Equita ha agito in qualità di financial advisor di Engineering nel processo di acquisto del 43% di Be Shaping the Future e agisce in qualità di intermediario incaricato nell’OPA obbligatoria totalitaria su azioni Be Shaping the Future.

L'operazione in breve

Engineering tombstone

Engineering, assistita da EQUITA, perfeziona l'acquisto del 43% di Be Shaping the Future e raggiunge così il 51% del capitale della società. Al via l'OPA obbligatoria totalitaria

Cliente:
Engineering
Data:
Settembre 2022
Oggetto dell'incarico:
Acquisizione di Be Shaping the Future
Ruolo:
Buy-side Advisor
Valore dell'operazione:
€ 465 mln
Tipologia:
M&A advisory
Advisor:
EQUITA SIM

La società

Engineering è la Digital Transformation Company, leader in Italia e in continua espansione nel mondo, con circa 12.000 dipendenti e oltre 60 sedi distribuite in Europa, Stati Uniti e Sud America. Il Gruppo Engineering, formato da oltre 20 aziende in 12 Paesi, supporta da più di 40 anni le aziende e le organizzazioni nell’evolvere continuamente il modo in cui lavorano e operano, grazie a una profonda conoscenza dei processi aziendali in tutti i segmenti di mercato, e sfruttando le opportunità offerte da tecnologie digitali avanzate e soluzioni proprietarie.