EQUITA al fianco di DeA Capital

DeA Capital (700x1050)
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Milano, 23 gennaio 2023 – Dea Capital – controllata di De Agostini e principale operatore italiano indipendente nella gestione di asset alternativi – ha annunciato in data 17 gennaio 2023 che il Consiglio di Amministrazione della società ha ritenuto congruo il corrispettivo di €1,50 “cum dividend” per azione previsto nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su azioni Dea Capital.

L’offerta, promossa dall’offerente Nova S.r.l., società interamente detenuta da De Agostini S.p.A. è stata lanciata su un numero di azioni pari al 32% circa del capitale di Dea Capital, per un esborso massimo complessivo pari a €129 milioni circa.

EQUITA ha supportato gli Amministratori Indipendenti di Dea Capital nella valutazione del corrispettivo dell’offerta pubblica di acquisto e rilasciato una fairness opinion sulla congruità dello stesso da un punto di vista finanziario.

Con tale operazione, EQUITA conferma ulteriormente la qualità dei suoi servizi di advisory indipendente e rafforza la propria leadership nell’assistenza agli organi di primarie società italiane quotate nell’ambito di operazioni di finanza straordinaria.

L'operazione in breve

Equita al fianco di DeA Capital

Sulla base della valutazione rilasciata da EQUITA, il CDA di DeA Capital ha ritenuto congruo il corrispettivo proposto da De Agostini per l'offerta pubblica di acquisto su azioni DeA Capital

Cliente:
DeA Capital S.p.A.
Data:
Gennaio 2023
Oggetto dell'incarico:
Offerta Pubblica d'Acquisto (OPA)
Ruolo:
Financial Advisor
Valore dell'operazione:
€ 129 mln

La società

DeA Capital S.p.A., controllata da De Agostini S.p.A. e quotata nel segmento Euronext STAR Milan, è il principale operatore italiano indipendente nell’Alternative Asset Management (per attivi in gestione), con Combined Assets Under Management pari a circa 26,4 miliardi di Euro. La Piattaforma del Gruppo – concentrata sulle due controllate, DeA Capital Real Estate SGR e DeA Capital Alternative Funds SGR, nonché su Quaestio Capital SGR, di cui è detenuta una quota di maggioranza relativa – è impegnata nella promozione, gestione e valorizzazione di fondi d’investimento nel real estate, nel credit e nel private equity, nonché nelle multi-asset / multi-manager solutions per investitori istituzionali.