EQUITA al fianco di CY4Gate
Milano, 16 marzo 2022 – CY4GATE – società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale e quotata all’Euronext Growth Milan da giugno 2020 – ha reso noto di aver concluso in data 14 marzo un aumento di capitale per complessivi €90 milioni ad un prezzo di €10,5 per azione.
L’aumento di capitale è stato sottoscritto da Elettronica S.p.A. e da Tec Cyber S.p.A. per le tranche a loro riservate e per la restante parte da investitori istituzionali italiani ed esteri attraverso una procedura di accelerated bookbuilding.
L’operazione – che si attesta come il più grande collocamento primario accelerato in Italia dal novembre 2019 (Salini) – è volta a finanziare l’acquisizione della Holding Aurora S.p.A. annunciata a fine 2021 e presenta elementi di elevata complessità, data la natura strategica per CY4GATE, l’attuale contesto geopolitico e di mercato e la limitata liquidità del titolo.
Il team di Global Financing di Equita, in stretta collaborazione con il Team di Ricerca e la forza vendite del Global Markets del Gruppo Equita, ha agito in qualità di Sole Global Coordinator e Sole Bookrunner.
L’operazione conferma la capacità del team di Equita di consolidare le relazioni con le società assistite e supportarle nel loro percorso di crescita. CY4GATE, infatti, era stata portata in Borsa da Equita nel giugno 2020 e da quel momento è stata in grado di quadruplicare la propria capitalizzazione di mercato ad esito dell’IPO.
