EQUITA al fianco di Cassa Depositi e Prestiti

EQUITA SIM - Debt Capital Markets Advisory
CDP (img)
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Milano, 15 novembre 2023 – Cassa Depositi e Prestiti – controllata del Ministero dell’Economia e delle Finanze che promuove lo sviluppo sostenibile in Italia finanziando iniziative volte a promuovere crescita, occupazione, innovazione e competitività – ha annunciato in data odierna la chiusura anticipata del collocamento di un nuovo bond destinato agli investitori retail in Italia, per un controvalore complessivo di €2 miliardi.

Il collocamento, inizialmente previsto fino al 27 novembre, è stato chiuso anticipatamente il settimo giorno di offerta. La forte domanda da parte dei risparmiatori italiani ha inoltre consentito a CDP di aumentare l’offerta a €2 miliardi, rispetto agli €1,5 miliardi inizialmente ipotizzati.

Il successo dell’emissione è stato dimostrato dall’oversubscription dello strumento, pari a circa 2,4 volte l’ammontare inizialmente offerto. Sono infatti pervenuti ordini per oltre €3,5 miliardi durante il collocamento.

Il nuovo bond, con durata sei anni ed emesso alla pari, presenta una struttura cedolare mista rispettivamente con tasso fisso al 5% per i primi tre anni e tasso variabile il quarto, quinto e sesto anno.

I proventi del bond verranno impiegati per sostenere imprese, territorio e infrastrutture italiane con l’obiettivo, in coerenza con il Piano strategico 2022 - 2024, di contribuire concretamente alla crescita del Paese.

EQUITA ha agito in qualità di Collocatore, raccogliendo ordini per oltre €400 milioni e risultando tra i primi istituti con una quota del 12% sulla domanda complessiva, così come accaduto in passato con le emissioni del BTP Italia, BTP Futura e BTP Valore. EQUITA conferma dunque il ruolo di assoluta leadership nella distribuzione di questa tipologia di prodotti.

L'operazione in breve

EQUITA al fianco di CDP

Si chiude anticipatamente il collocamento di obbligazioni CDP a tasso misto. EQUITA collocatore nell’operazione

Cliente:
Cassa Depositi e Prestiti
Data:
Novembre 2023
Oggetto dell'incarico:
Emissione obbligazionaria senior unsecured per investitori retail
Ruolo:
Collocatore
Valore dell'operazione:
€ 2000 mln
Tipologia:
Debt Capital Markets – DCM
Advisor:
EQUITA SIM

La società

La CDP – Cassa Depositi e prestiti è un’istituzione finanziaria dello Stato che ha l’obiettivo di promuovere economicamente lo sviluppo dell’Italia. La CDP si è evoluta negli ultimi due secoli, passando dal ricoprire un tempo funzioni solo di cassaforte e arrivando a essere oggi un vero strumento attivo per sostenere il tessuto economico del Paese. Si tratta di una società per azioni, di cui il Ministero dell’economia e della finanza è azionista di maggioranza con oltre l’80% delle quote. La CDP è a controllo pubblico.