EQUITA al fianco di Carraro

EQUITA SIM - Debt Capital Markets Advisory
Carraro (700x1050)
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Milano, 26 ottobre 2023 – Carraro – player globale attivo nella produzione e nella vendita di sistemi di trasmissione e componenti per macchine agricole ed edili, specializzato nei trattori agricoli – ha annunciato in data 25 ottobre 2023 di aver concluso con successo un collocamento di obbligazioni “Senior Unsecured” per €120 milioni.

Il forte appeal di Carraro presso gli investitori istituzionali e quelli retail ha permesso di coprire il book nei primi minuti di offertaraggiungendo l’ammontare massimo e chiudendo così il processo anticipatamente rispetto alle tempistiche prestabilite.

L’emissione avrà una durata di 5 anni e una cedola fissa del 7,75% con pagamento semestrale posticipato. Le obbligazioni saranno emesse il 6 novembre 2023, data in cui inizieranno anche a maturare gli interessi.

L’operazione si inserisce all’interno del nuovo piano industriale 2024-2027 annunciato da Carraroche prevede il raggiungimento della soglia di €1 miliardo di fatturato già nel 2025. I proventi della nuova emissione saranno destinati al rifinanziamento dell’indebitamento esistente, incluso il parziale rimborso anticipato del bond emesso nel 2018 con scadenza 2025.

EQUITA ha agito in qualità di Placement Agentconfermando il track-record di successo in emissioni di Corporate Bond sul mercato italiano, nonostante il contesto di mercato caratterizzato da elevata volatilità e incertezza.

Per EQUITA si tratta della terza emissione obbligazionaria al fianco di Carraro, dopo quella da €180 milioni del 2018 e quella da €150 milioni del 2020. Con questa operazione, cresce a 19 il numero totale di collocamenti obbligazionari chiusi negli ultimi10 anni al fianco di emittenti corporate di successo.

L'operazione in breve

EQUITA al fianco di Carraro

L'offerta raggiunge l'ammontare massimo a pochi minuti dal lancio del collocamento. EQUITA placement agent nell'operazione

Cliente:
Carraro S.p.A.
Data:
Ottobre 2023
Oggetto dell'incarico:
Emissione obbligazionaria senior unsecured
Ruolo:
Placement Agent
Valore dell'operazione:
€ 120 mln
Tipologia:
Debt Capital Markets – DCM
Advisor:
EQUITA SIM

La società

Carraro è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati.
Le attività del Gruppo si suddividono in due Aree di Business: sistemi di trasmissione (assali e trasmissioni) e componenti prevalentemente per macchine agricole e movimento terra, nonché di un’ampia gamma di ingranaggi destinati a settori altamente differenziati, dall’automotive al material handling, dalle applicazioni agricole al movimento terra; e trattori specializzati (vigneto e frutteto, tra i 60 e i 100 cavalli) rivolti a terze parti, ovvero a marchio John Deere, Massey Ferguson, Valtra e Claas, oltre ad una gamma specialistica a marchio Carraro; Agritalia sviluppa inoltre servizi d’ingegneria finalizzati alla progettazione di gamme innovative di trattori.