Milano, 14 aprile 2025 – Carraro – player globale attivo nella produzione e nella vendita di sistemi di trasmissione e componenti per macchine agricole e edili, specializzato nei trattori agricoli – annuncia di aver collocato con successo obbligazioni senior unsecured a tasso fisso (5,25%) e durata 5 anni per €126 milioni complessivi.

Nonostante l’elevata volatilità e le turbolenze sui mercati finanziari dettate dai dazi reciproci annunciati lo scorso 2 aprile 2025 dagli Stati Uniti, l’emissione ha raggiunto il target minimo di offerta senza modificare i termini. Dalla data del Liberation Day, l’emissione obbligazionaria di Carraro si configura infatti come l’unica fra le emissioni crossover, high yield e unrated conclusa con successo in Europa.

I proventi dell’emissione saranno impiegati per rimborsare anticipatamente il bond 2023-2028 da €120 milioni e ridurre così il costo complessivo del debito.

EQUITA ha assistito Carraro in qualità di placement agent. Il team di Investment Banking e la Sala Operativa di EQUITA rafforzano così il proprio track-record di successo in emissioni di Corporate Bond sul mercato italiano.

Per EQUITA si tratta della quarta emissione obbligazionaria al fianco di Carraro, dopo quella da €180 milioni del 2018, quella da €150 milioni del 2020 e quella da €120 milioni del 2023.

Carraro è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati. Le attività del Gruppo si suddividono in due Aree di Business: sistemi di trasmissione e componenti prevalentemente per macchine agricole e movimento terra, nonché di un’ampia gamma di ingranaggi destinati a settori altamente differenziati, dall’automotive al material handling, dalle applicazioni agricole al movimento terra; e trattori specializzati (vigneto e frutteto, tra i 60 e i 100 cavalli) rivolti a terze parti, ovvero a marchio CNH, John Deere, Claas, Komatsu e Volvo, oltre ad una gamma specialistica a marchio Carraro; Agritalia sviluppa inoltre servizi d’ingegneria finalizzati alla progettazione di gamme innovative di trattori.