Milano, 29 maggio 2024 – Banca Popolare di Sondrio – tra le prime banche popolari sorte in Italia ispirandosi al modello del credito cooperativo – ha annunciato in data 28 maggio 2024 di aver concluso con successo un collocamento obbligazionario senior preferred green del valore di €500 milioni, con durata 6 anni e possibilità di rimborso anticipato dal quinto anno.

L’offerta ha riscosso un notevole interesse da parte degli investitori istituzionali – circa 150 – con una domanda superiore a €1,6 miliardi e uno spread finale ridottosi di 35 punti base rispetto alle indicazioni iniziali.

Il collocamento rientra nel programma “Euro Medium Term Notes” (EMTN) e i proventi dell’emissione sono destinati a finanziare nuovi progetti green o rifinanziarne altri già esistenti, così come indicato nel Green Bond Framework di Banca Popolare di Sondrio annunciato a luglio 2021.

EQUITA ha assistito Banca Popolare di Sondrio in qualità di joint lead manager e joint bookrunner, insieme ad un pool di primarie banche internazionali ed italiane. L’operazione si qualifica – da inizio anno – come la quinta emissione obbligazionaria in ambito FIG e la sesta in totale. Il team di investment banking e la sala operativa di EQUITA rafforzano così il loro track-record al fianco di emittenti obbligazionari nei loro processi di collocamento, soprattutto in ambito ESG e sostenibilità, dopo aver assistito Alperia, Banca ICCREA, Banca IFIS, BFF Bank e BPER.

Tra le prime banche popolari sorte in Italia ispirandosi al modello del credito cooperativo propugnato da Luigi Luzzatti, Banca Popolare di Sondrio è sin dalla fondazione, avvenuta in Valtellina nel 1871, al servizio dei territori in cui opera.

Nel corso del tempo il raggio di azione è stato esteso a tutto il territorio nazionale, mantenendo al contempo forti legami con la zona di origine in cui sono tuttora insediati la Direzione generale e gli Uffici centrali.

A seguito dell’approvazione della trasformazione societaria deliberata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 29 dicembre 2021, la Banca opera quale Società per Azioni ed è a capo di un Gruppo bancario che conta oltre 150.000 azionisti, più di 500 sportelli e oltre 900.000 clienti.

Banca Popolare di Sondrio vanta una lunga storia fatta di crescita, valori e cultura, basata sulla fiducia reciproca e alimentata dalla passione per il lavoro, da una costante attenzione al cliente e all‘evoluzione dei suoi bisogni. Forte dei solidi principi fondativi che hanno ispirato un modello di business equilibrato e profittevole, la banca guarda al futuro con fiducia e opera con determinazione per continuare a svolgere efficacemente la propria attività, a beneficio della clientela e di tutti gli stakeholders.