EQUITA al fianco di Banca Monte dei Paschi di Siena
Milano, 21 novembre 2024 – Banca Monte dei Paschi di Siena – la più antica banca del mondo oggi in attività, a capo di uno dei principali gruppi bancari italiani – ha annunciato in data 20 novembre 2024 di aver concluso con successo un collocamento obbligazionario senior preferred unsecured del valore di €750 milioni, con durata 6 anni e possibilità di rimborso anticipato dal quinto anno.
L’operazione è stata accolta positivamente dal mercato, registrando ordini superiori a €2,3 miliardi da parte di un’ampia base di soggetti istituzionali, per il 70% esteri. Forte interesse da parte di asset manager (66%) e banche (21%). La forte domanda ha poi permesso di ridurre lo spread finale di 35 punti base rispetto alle indicazioni iniziali, registrando un negative new issue premium inferiore ai 5 punti base.
Il collocamento rientra nel programma “Euro Medium Term Notes” (EMTN) e consolida la capacità di Banca Monte dei Paschi di Siena di accedere al mercato internazionale, implementando il funding plan definito nel Piano Industriale 2024-2028.
EQUITA ha assistito Banca Monte dei Paschi di Siena in qualità di joint lead manager, insieme ad un pool di primarie banche internazionali ed italiane. L’operazione si qualifica – per EQUITA – come la sesta emissione obbligazionaria al fianco di primarie istituzioni finanziarie da inizio anno e l’ottava includendo le emissioni corporate. Il team di investment banking e la sala operativa di EQUITA rafforzano così il loro track-record al fianco di emittenti obbligazionari nei processi di collocamento, soprattutto in ambito ESG e sostenibilità, dopo aver assistito Alperia, Banca ICCREA, Banca IFIS, Banca Popolare di Sondrio, BFF Bank, BPER e Tamburi Investment Partners.
