EQUITA al fianco di Banca Ifis nell'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio su azioni Illimity
Milano, 8 gennaio 2025 – Banca Ifis – gruppo bancario specializzato e diversificato a sostegno dell'economia reale – ha annunciato in data odierna di aver approvato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalità delle azioni di illimity Bank.
L’offerta – dal valore complessivo di €298 milioni – prevede per ciascuna azione di illimity Bank portata in adesione il riconoscimento di un corrispettivo pari a €3,55 totali, composto da €1,4 in denaro e 0,1 azioni ordinarie Banca Ifis di nuova emissione derivanti da aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione. Il premio derivante dall’offerta è quindi pari al 5,8% circa rispetto al prezzo di chiusura di Illimity precedente l’annuncio.
L’obiettivo dell’operazione è quello di consolidare il ruolo di leader di Banca Ifis nello specialty finance in Italia al servizio delle PMI ed aumentare la massa critica per raggiungere significative sinergie di costo – stimate attorno a €50 milioni annuali prima delle imposte. Le sinergie di ricavo sono invece stimate a €25 milioni annuali prima delle imposte.
L’offerta è condizionata all’ottenimento delle relative autorizzazioni regolamentari e all’avveramento delle condizioni stabilite.
EQUITA ha assistito Banca Ifis in qualità di financial advisor e con questa operazione il team di Investment Banking rafforza ulteriormente il proprio track-record al fianco di primarie istituzioni finanziarie, assistendole con successo nei loro progetti di crescita per linee esterne.
