EQUITA al fianco di Banca Ifis
Milano, 9 luglio 2025 – Banca Ifis – Gruppo bancario specializzato e diversificato a sostegno dell'economia reale – ha annunciato in data 8 luglio 2025 di aver concluso con successo un collocamento obbligazionario senior preferred rivolto ad investitori istituzionali, dal valore di € 400 milioni, con durata 4 anni e cedola fissa al 3,625%.
L’operazione è stata accolta positivamente dal mercato, con una domanda superiore a 1,5 volte l’ammontare emesso, con una base principalmente composta da asset manager (45%) e banche (33%), ed un’elevata percentuale di investitori esteri (50%) – a conferma del crescente interesse al di fuori del mercato italiano. La forte domanda – favorita anche dal risultato dell’OPAS su illimity Bank – ha permesso di ridurre lo spread finale di 30 punti base rispetto alle indicazioni iniziali, e rendendo il collocamento con minore spread di credito registrato per un collocamento emesso da Banca Ifis.
EQUITA ha assistito Banca Ifis in qualità di joint lead manager insieme ad un pool di primarie banche internazionali ed italiane. L’operazione si qualifica come l’ottava emissione conclusa da inizio anno e la terza in ambito FIG. Il team di investment banking e la sala operativa di EQUITA rafforzano così il loro track-record al fianco di primarie istituzioni finanziarie nei loro processi di collocamento.
