EQUITA al fianco di Banca Ifis

Banca Ifis 2024 1920x1080
Banca Ifis 2024 1920x1080

Milano, 21 febbraio 2024Banca Ifis – Gruppo bancario specializzato e diversificato a sostegno dell'economia reale – ha annunciato in data 20 febbraio 2024 il collocamento di un bond senior preferred rivolto ad investitori istituzionali, di importo nominale pari a €400 milioni e durata 5 anni con cedola annua fissa del 5,50%.

La forte richiesta ha portato a una copertura del book di ordini superiore a 5 volte l’ammontare massimo, con una domanda pari a circa €2,1 miliardi. Ciò ha permesso a Banca Ifis di incrementare l’offerta da €300 milioni a €400 milioni, e di ridurre lo spread finale di ben 50 punti base rispetto alle indicazioni iniziali.

Al collocamento hanno partecipato principalmente asset managers (61%) e banche (27%), con un’incidenza significativa di investitori esteri (65%).

EQUITA ha assistito Banca Ifis in qualità di Joint Lead Manager, insieme a un pool di banche di primario standing. Il collocamento si configura come la terza operazione completata con successo da EQUITA nel 2024, a conferma della capacità del team di Investment Banking e della sala operativa del Global Markets di collocare con successo offerte obbligazionarie di istituzioni finanziarie rivolte a investitori istituzionali.

L'operazione in breve

EQUITA al fianco di Banca Ifis

Forte interesse degli investitori istituzionali e domanda superiore a €2,1 miliardi, che ha permesso di aumentare l’offerta finale e ridurre lo spread. EQUITA Joint Lead Manager nell’operazione

Cliente:
Banca Ifis S.p.A.
Data:
Febbraio 2024
Oggetto dell'incarico:
Collocamento obbligazionario Senior Preferred
Ruolo:
Joint Lead Manager
Valore dell'operazione:
€ 400 mln

La società

Il gruppo Banca Ifis S.p.A. è un istituto bancario italiano attivo principalmente nei servizi e soluzioni di credito alle imprese e acquisizione/gestione di portafogli di crediti deteriorati. Fondata nel 1983 da Sebastien Egon Fürstenberg, Banca Ifis è quotata dal 2003 alla Borsa di Milano nel segmento FTSE Italia STAR.