EQUITA al fianco di Atlantia

Atlantia (700x1050)
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Milano, 17 gennaio 2023 – Atlantia – attiva nel settore delle infrastrutture autostradali, aeroportuali e dei servizi legati alla mobilità – in data 16 gennaio 2023 ha comunicato che l’Assemblea degli Azionisti della società  alla quale hanno partecipato i due azionisti Schemaquarantadue S.p.A. (“HoldCo”) e Schema Alfa S.p.A. (“Bidco”, interamente controllata da “HoldCo”) che insieme detengono il 100% del capitale di Atlantia –  ha approvato un’operazione di efficientamento della struttura finanziaria del gruppo.

L’operazione prevede un finanziamento infragruppo di €8,2 miliardi da Atlantia a HoldCo, eseguito utilizzando la cassa riveniente dalla vendita di Aspi e che permetterà a HoldCo di rimborsare il finanziamento bridge con cui è stato finanziato parte del corrispettivo dell’OPA promossa lo scorso novembre 2022. Il finanziamento infragruppo sarà poi estinto per effetto della fusione trilaterale fra Atlantia, HoldCo e BidCo, attesa nel primo semestre 2023.

L’operazione determinerà un risparmio di interessi netti per il gruppo, senza influenzare negativamente il merito di credito della controparte, anticipando gli effetti risultanti dalla fusione trilaterale.

EQUITA ha supportato il Consiglio di Amministrazione di Atlantia in qualità di unico financial advisor nelle valutazioni di convenienza economica ed eventuali rischi finanziari connessi all’operazione di finanziamento infragruppo.

Grazie a questa operazione, EQUITA consolida la propria leadership nell’assistenza a organi sociali di primarie società italiane nell’ambito di operazioni di finanza straordinaria e rafforza ulteriormente il proprio track-record nei servizi di Debt Advisory.

L'operazione in breve

Equita al fianco di Atlantia

EQUITA Financial Advisor di Atlantia nella valutazione di convenienza economica e dei rischi finanziari connessi all'operazione

Cliente:
Atlantia S.p.a
Data:
Gennaio 2023
Oggetto dell'incarico:
Efficientamento della struttura finanziaria del Gruppo
Ruolo:
Financial Advisor
Valore dell'operazione:
€ 8200 mln

La società

Atlantia è una holding di investimento che gestisce infrastrutture di trasporto autostradali e aeroportuali in concessione e che offre servizi per la mobilità. Mediante il portafoglio di asset, Atlantia combina concessioni di infrastrutture di trasporto con piattaforme di servizi digitali per fornire servizi avanzati di mobilità alle persone in movimento. Atlantia è presente in tutto il mondo con società operative nel settore autostradale, aeroportuale, dei servizi alla mobilità e degli Intelligent Transport Systems.