EQUITA al fianco di Atlantia


Milano, 17 gennaio 2023 – Atlantia – attiva nel settore delle infrastrutture autostradali, aeroportuali e dei servizi legati alla mobilità – in data 16 gennaio 2023 ha comunicato che l’Assemblea degli Azionisti della società – alla quale hanno partecipato i due azionisti Schemaquarantadue S.p.A. (“HoldCo”) e Schema Alfa S.p.A. (“Bidco”, interamente controllata da “HoldCo”) che insieme detengono il 100% del capitale di Atlantia – ha approvato un’operazione di efficientamento della struttura finanziaria del gruppo.
L’operazione prevede un finanziamento infragruppo di €8,2 miliardi da Atlantia a HoldCo, eseguito utilizzando la cassa riveniente dalla vendita di Aspi e che permetterà a HoldCo di rimborsare il finanziamento bridge con cui è stato finanziato parte del corrispettivo dell’OPA promossa lo scorso novembre 2022. Il finanziamento infragruppo sarà poi estinto per effetto della fusione trilaterale fra Atlantia, HoldCo e BidCo, attesa nel primo semestre 2023.
L’operazione determinerà un risparmio di interessi netti per il gruppo, senza influenzare negativamente il merito di credito della controparte, anticipando gli effetti risultanti dalla fusione trilaterale.
EQUITA ha supportato il Consiglio di Amministrazione di Atlantia in qualità di unico financial advisor nelle valutazioni di convenienza economica ed eventuali rischi finanziari connessi all’operazione di finanziamento infragruppo.
Grazie a questa operazione, EQUITA consolida la propria leadership nell’assistenza a organi sociali di primarie società italiane nell’ambito di operazioni di finanza straordinaria e rafforza ulteriormente il proprio track-record nei servizi di Debt Advisory.