EQUITA al fianco di AMCO

AMCO (700x1050)
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Milano, 31 gennaio 2023 – AMCO Asset Management – full-service credit management company, tra i principali operatori specializzati nella gestione dei crediti deteriorati e con una posizione di leadership nella gestione degli UTP – in data 30 gennaio 2023 ha collocato con successo un’obbligazione senior unsecured a 4 anni con scadenza 6 febbraio 2027, per un importo nominale di €500 milioni.

Il forte interesse degli investitori – avvalorato da una domanda superiore a €1,85 miliardi, ovvero 3,7 volte l’offerta – ha permesso ad AMCO di ridurre il costo di emissione di 35bps e di chiudere il collocamento con un premio implicito di soli 125bps sul BTP di riferimento.

L’operazione si è dimostrata di particolare successo anche per via di un’allocazione particolarmente diversificatasia dal punto di vista geografico che dal punto di vista di tipologia di investitori coinvolti.

Il collocamento – annunciato contestualmente all’operazione di liability management promossa da AMCO e relativa al riacquisto di obbligazioni senior unsecured con scadenza 17 luglio 2023 – ha l’obiettivo di allungare le scadenze del debito della società ed ottimizzare la struttura finanziaria esistente.

Equita ha agito in qualità di Joint Lead Manager e Joint Bookrunner nell’ambito dell’operazione.

In un mese di gennaio molto attivo per le attività di Debt Capital Markets sul mercato italiano, l’emissione di AMCO rappresenta la seconda operazione di successo per il team di Equita, dopo il collocamento del sustainability-linked bond di ENI. Il team conferma, dunque, la propria capacità di attrarre una forte domanda da parte degli investitori e di supportare con successo le società emittenti.

L'operazione in breve

Equita al fianco di AMCO

AMCO colloca un nuovo bond e riduce il costo di emissione di 35bps grazie alla forte domanda, pari a 3,7 volte l'offerta. EQUITA Joint Lead Manager e Joint Bookrunner dell'operazione.

Cliente:
AMCO S.p.A.
Data:
Gennaio 2023
Oggetto dell'incarico:
Emissione Obbligazionaria Senior Unsecured
Ruolo:
Joint Lead Manager e Joint Bookrunner
Valore dell'operazione:
€ 500 mln

La società

AMCO è leader nella gestione dei crediti deteriorati, punto di riferimento nel mercato degli NPE in Italia, al servizio del Paese e dell’economia reale. Grazie a una strategia di gestione diversificata tra sofferenze e UTP e alle competenze e specializzazioni dei suoi 368 professionisti che operano su Milano, Napoli e Vicenza, AMCO gestisce integralmente il processo di recupero dei crediti deteriorati e di qualsiasi genere di portafoglio, anche di grandi dimensioni, con una struttura operativa efficace e flessibile.