EQUITA al fianco di Alperia

EQUITA SIM - Debt Capital Markets Advisory
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Milano, 22 maggio 2024 Alperia – primaria multiutility attiva principalmente in Alto Adige e prima utility carbon neutral nel settore dei servizi pubblici in Italia– ha annunciato in data 22 maggio 2024 di aver chiuso anticipatamente il collocamento di un green bond da €250 milioni.

L’offerta, in considerazione della grande richiesta da parte del mercato, era stata incrementata di ulteriori €50 milioni dopo aver raggiunto in poche ore dall’inizio del collocamento l’ammontare massimo inizialmente previsto di €200 milioni.

L’emissione ha visto non solo l’interesse degli investitori istituzionali, anche in considerazione del rating investment grade dell’emittente e del recente upgrade dell’outlook a Stable da Negativema soprattutto degli investitori retail che hanno rappresentato il 60% circa del book di ordini. Tra questi ultimi si segnala anche la rilevante partecipazione da parte della popolazione altoatesina, impegnata nel sostenere la multiutility attiva sul territorio.

L’emissione si qualifica come green bond senior unsecured, avrà una durata di 5 anni e una cedola fissa del 4,75% con pagamento semestrale posticipato. Le obbligazioni saranno emesse il 5 giugno 2024, data in cui inizieranno anche a maturare gli interessi.

Le risorse finanziarie raccolte andranno a finanziare nuovi progetti green e a rifinanziarne altri già esistenti. La grande partecipazione degli investitori retail, inoltre, è la dimostrazione della volontà dei cittadini italiani di voler contribuire in prima persona al processo di transizione energetica e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Alperia è infatti impegnata nel raggiungere la Net Zero entro il 2040.

EQUITA ha agito in qualità di Placement Agent, confermando il track-record di successo del Gruppo in emissioni di Corporate Bond sul mercato italiano, soprattutto in ambito ESG e di sostenibilità. 

L'operazione in breve

EQUITA al fianco di Alperia

L’emissione – la prima di Alperia estesa al pubblico indistinto – raggiunge l’ammontare massimo dell’offerta in poche ore. Grande partecipazione del retail, soprattutto del Nord Est

Cliente:
Alperia S.p.A.
Data:
Maggio 2024
Oggetto dell'incarico:
Green Senior Unsecured Bonds
Ruolo:
Placement Agent
Valore dell'operazione:
€ 250 mln
Tipologia:
Debt Capital Markets – DCM
Advisor:
EQUITA SIM

La società

Alperia è un provider di servizi energetici che promuove un modo più consapevole di produrre e consumare l’energia, attento all’ambiente e alle persone. Produce e vende energia da fonti rinnovabili, gestisce la rete elettrica, sviluppa soluzioni avanzate per la mobilità elettrica, si occupa di efficienza energetica e di progetti innovativi per le Smart City del futuro nel segno della digitalizzazione e della tutela ambientale.