EQUITA al fianco di Alerion Clean Power
Milano, 29 novembre 2024 – Alerion Clean Power – uno dei principali operatori indipendenti attivo nell’onshore wind e nel fotovoltaico in Italia e in altri mercati europei – ha annunciato in data 28 novembre 2024 di aver concluso con successo il collocamento di green bond a tasso fisso (4,75%) e durata 6 anni, per complessivi €250 milioni.
L’offerta ha raggiunto l’ammontare massimo di €200 milioni a poche ore dall’avvio del collocamento. Il forte interesse degli investitori ha poi spinto l’emittente a riaprire l’offerta il giorno successivo e aumentare la size per ulteriori €50 milioni.
I proventi dell’emissione sono destinati a rifinanziare i bond in scadenza nel 2025 e supportare gli investimenti previsti dal piano industriale 2024-2028 nell’eolico e nel fotovoltaico, con l’obiettivo di raggiungere una capacità installata pari a 3GW nell’arco di piano e investimenti superiori a €2 miliardi.
EQUITA ha assistito Alerion Clean Power in qualità di placement agent confermando il proprio il track-record di successo al fianco della società attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – 7 emissioni dal 2015, di cui 5 ESG - e un posizionamento di leadership nelle emissioni Euronext Milan Bond sul mercato italiano. L’operazione si configura infatti come la terza emissione corporate da inizio anno – dopo quelle di Alperia e Tamburi Investment Partners – per un totale di €790 milioni raccolti, e la nona se si includono anche le emissioni di primari istituti bancari (ICCREA, BPER, Banca Ifis, BFF, Banca Popolare di Sondrio e Banca Monte dei Paschi di Siena).
